军成为纪律严明的爱民大军；第四是依靠沐天波和地方官在云南各地广泛动员，征兵筹粮，为大西军补充新鲜血液并改善大西军的装备。李定国自请平定内乱。由于他卓越的军事才能和得到正直土司的大力帮助，沙定洲土匪集团很快土崩瓦解。虽然孙可望集团不断干扰破坏，李定国和沐天波却在两三年间开创了政治清明、军民团结、武备充足的全新局面。
清军进逼，由明藩王建立的弘光王朝、隆武王朝相继覆灭。顺治三年（1646），由各地逃来的明朝官吏和零星武装聚集于广东肇庆，拥立桂王朱由榔为新君，年号永历。朱由榔自幼养尊处优，生性怯懦，胸无主见，挑不起乱世复国重担。永历王朝节节败退，直到广西，仍避免不了内讧，暴发了残酷的“吴楚党争”，在内耗中更被削弱。孙可望决心先全面控制永历王朝，在适当时机再加以抛弃。永历四年（1650）孙可望在昆明五华山建王府，演出自称秦王的丑剧。孙可望一面派正直无私的杨畏知去向永历请封，一面又派出贯匪贺九仪、王自奇率军直奔南宁，制造了“邕江血案”，将南明重臣严起恒等残酷杀害，抛尸邕江。他还将沐天波、李定国好友，南明大学士杨畏知诱捕到贵阳，招降无效后予以杀害。
由于抗清形势严竣，面对孙可望的倒行逆施，李定国、沐天波仍不得不顾全大局，最终争取到三路军出击抗清的局面。三路军中，孙可望率中路军，在控制贵州后驻贵阳按兵不动，保存实力。李定国东征势如破竹，攻占桂林，清定南王孔有德兵败自杀。李军出师七个月，攻克十六府、三十二州县，进军三千里，打乱了湖广清军的部署。在清军慌乱中，李定国又突入湖南，沿湘江北上，攻下衡阳、株州、湘潭、长沙等重镇，并在运动战中设伏于衡州西南，消灭清军精锐主力一万五千人，阵斩清和硕敬谨亲王尼堪。
吴三桂在配合清军平定陕西后屯兵于汉中。白人智士张自仁受沐天波之托，冒着生命危险前往策反。张自仁化装潜入吴宅，先对三桂被逼引清军入关及受多尔衮欺骗表示深切的同情，继而晓以民族大义，指出清廷实施屠城、“剃发令”和圈地运动已激起中国人的全面反抗，吴军周围都是被迫降清的明兵明将，是举义反清的最好时机。当时吴三桂刚从北京回到军中，得到满清新皇的嘉奖和信任，正在春风得意之时；他又痛惜与他生死患难的关东将士，不愿让他们冒流血牺牲的风险。他拒绝了张自仁的策反，但对这位白人义士却十分敬重。
顺治八年（1651），吴三桂奉诏进击四川。吴军出师顺利，不
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