向邓川。三月十九日，匪兵屠城，数千百姓被杀害，财物被抢掠一空。段钟秀的母亲痛斥匪首，被惨杀后悬尸五华楼。
沙定洲匪帮祸害大半个云南，困处永昌的沐天波无兵可调。开明土司龙在田建议向四川农民军大西军借兵平乱。沐天波畏惧“引狼入室”，请白人名医张自仁赴四川酌情联络。
农民起义领袖张献忠攻入四川，建立大西国政权。大西军在转战中不断失败，张献忠因仇恨和不安而性格变态，嗜杀成性，又由于横征暴敛和大规模诱杀知识分子，遭到四川各阶层的强烈反抗。在困境中他竟提出“杀尽川人，夷平成都，北上陕西”的荒谬口号。大西军内人心混乱，将领们反对张献忠的自杀政策，大西军面临分裂和败亡的边缘。正当大西军在川北集结之际，多路清军已在平定陕西后严阵以待。张献忠在雾中与一支清军突然遭遇而被乱箭射死，二十余万大西军就如无头苍蝇。在此关键时刻，白人义士张自仁带来了云南黔国公和正直的众土司欢迎他们进入云南的信息。原云南巧家县彝族奴隶李定国是张献忠义子，此时正率领张献忠五大主力中平西营一军。他接受了张自仁的建议，并向主要将领介绍了云南的各种有利条件。经过一番争论，大西军决定开进云南。
张献忠死后，大西军存在原由张献忠亲率的老营和由孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇等义子率领的平东、平西、平南、定北等五大主力。孙可望奸狡残暴，合并老营、平东营后势力最强大，其次是李定国的平西营。军中又以勇敢机智，爱民爱兵的李定国威望最高，被孙视为潜在威胁。大西军初进云南，孙可望命李定国守滇黔边境，自率其它三路军进驻昆明。孙可望制造第一次内讧，妄图杀害李定国。他安排在昆明南校场大阅兵，又命部下制造事端，故意阻碍李定国按时到达校场，原想以违抗军令捕杀李定国，或至少夺去他的兵权。当孙可望获悉李军主力已于昨夜赶到昆明近郊，部下和众土司看穿他的阴谋极为反感，只好将“捕杀”改为责罚。李定国忍辱负重，自愿受罚，被责打四十军棍，从而平息了这场动乱阴谋。
大西军初入云南匪性不改。孙可望纵容部下抢掠屠杀，激起各族人民愤恨。李定国一心发展抗清复明大业，忧愤而无奈。他尊重人才，真诚待人，终于请到昆明才士金初麟辅佐，向他提示了许多打开抗清局面的措施：首先投其所好，以奉承讨好方式与孙可望和解，争取军队的控制权；其次是放弃过去反明的口号，争取得到南明王朝的承认，树起扶明抗清旗帜号令全中国；第三是整饬军纪，使大西
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