眼看和平无望，段氏向将领们宣布“玉碎”计划，申言保卫大理之战“不是求生之战而是求死之战，是捍卫白人尊严之战” 。
明军兵临城下，白人败类李兴父子出卖军事情报，为明军当向导。龙尾关和大理城军民与城共存亡，使明军损失惨重。大军阀蓝玉实施疯狂报复，又在城破后演出了抢库、寻宝、掘墓、勒索富户、搜寻美女等一系列丑剧。蓝玉焚烧六百年古迹五华楼，屠杀高兰和二百白人学士，消灭少数民族文化，犯下了不可饶恕的罪行。明军的残暴激起云南各族十余年的反抗，沐英在疲于奔命的镇压中毁碑掘墓，焚毁南诏大理国官方档案和历史文献，企图毁灭各民族传统文化。
明朝平定云南本来是维护国家安定统一的进步事业，但由于军阀缺乏民族平等的观念和民族团结的进步意识，实施了暴虐的屠杀政策，给各族人民带来深重的苦难，也使民族历史文化遗产遭到不可挽回的损失。这是深刻的历史教训。至于沐氏十二代统治云南的功过，在作品第三部中加以评述。
元末明初统治云南的历史人物段功、段世、高兰、巴匝和阿盖是本书的主角。从他们身上不仅可以看到那一时代民族的历史命运，也可以看到民族的历史传统、精神文化和品格。
出身高贵的白人才女高兰，受过良好的汉文化教育，有渊博的学识和深厚的文化修养。她兴趣广泛，多才多艺，在乱世中知兵习武，是白人中仰慕中华文化的精英人物。她对天下兴亡有远见卓识，早早地看到元初大理国败亡的主要原因是统治集团的腐败无能。当“大理复国”声浪突起时，她内心十分矛盾：穿透历史迷雾，她认为这是一部分白人知识分子自我陶醉的梦幻；但嫁到王者之家，她又必须支持父兄的大业。所以她对丈夫和儿子抱着谨慎支持的态度。高兰在佛学氛围中长大，虽然与丈夫一起检讨祖先业绩，发现佞佛使段氏“国已不国，家已不家”,但是佛教平和、宽厚、慈悲和自我牺牲的理想早已深入她的灵魂。作为段氏集团决策层的核心人物，在吐蕃部落入侵时她制定了“恒河善策”，达到了避免伤亡，化敌为友的目的。在昆弥岭大战获胜的时候，在威楚阵亡的将士的家属相约，要血洗只留驻色目人妇女儿童和老人的奥鲁营（老少营盘），高兰与达果等死守村口，苦口婆心劝说，挽救了无辜的生命。在云南爆发每次战乱危机时，她总是顾全大局，挺身而出化解矛盾，避免流血。丈夫移情别恋，她在怀孕和孤独中，以诗词表达了深切的情与怨；但在丈夫归来后，见他魂不守舍思恋阿盖的苦情，竟萌生了
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