后履癸囚汤之事在诸侯、方国中引起了更大地恐慌，纷纷投奔商，愿助汤灭夏，同一天就有五百个诸侯到汤那里去联盟。
汤回商以后，被囚禁的痛苦经历使汤更坚定了灭夏的决心。经过和大臣商议之后，决定暂时韬光养晦，以免引起履癸的警觉。
BC1683年，在休养生息三年后，商军发动突袭，灭了己姓的温国（河南焦作温县）。
BC1681年，昆吾的国君夏伯自恃其能，率军向商进攻。伊尹见昆吾死心塌地效忠于履癸，一心与商为敌，就请汤率军迎战昆吾。一战而大败昆吾军，昆吾军撤退。
随后商与诸侯在亳（河南商丘睢阳区）会盟，联合征豕韦国（河南安阳滑县）。商师随后攻取豕韦国。之后再征顾国（河南濮阳范县）。
太史令终古把占卜的凶兆，哭泣着送给履癸，履癸不屑一顾。终古投奔商国，在诸侯中引起极大反响，扩大了商的影响。
BC1680年，商与诸侯联军攻占顾国。
汤为了表明自己的伐夏决心，而不是为了占地盘，也是为了向投靠自己的大彭国示好，同意由彭姓子弟继续执掌豕韦国，于是豕韦国也成为讨伐夏朝的诸侯一员。
此时天下再次发生大旱。汤采纳伊尹的建议，停止朝贡夏朝以试探履癸的实力。
消息传到夏都，后履癸召九夷之师攻商，商汤见履癸还能调动九夷族的兵力，知道夏的势力还很强大。商汤知道时机不到，就马上向履癸请罪，卑辞厚礼表示臣服，恢复进贡，去掉了履癸心中的芥蒂，赢得了等待时机的时间。
费伯昌投奔商国。
冬十月，后履癸发动民众凿山穿陵，修建水利以缓解旱情。
BC1679年，修建水利的过程中瞿山崩塌，这在上古看来是不祥之兆。贤臣关龙逢早想进谏履癸多修德政，这次山崩关龙逢看来这是上天的警示，所以多次上书桀。履癸甚为愤怒，将关龙逢处死。
商汤将此事遍告诸侯，九夷的首领们也看出履癸不会长久，就不听调遣，纷纷叛离，使履癸的力量大为减弱。
商汤决定趁此有利时机，发兵昆吾。商与诸侯联军征伐夏的铁杆支持者昆吾族，使履癸看出形式不妙，派出主力部队与昆吾族联合应战。
BC1678年，商与诸侯联军在夏朝军队支援之前，就向昆吾进攻，灭昆吾，杀昆吾之主夏伯，并昆吾土地、人民入商。
昆吾氏的后裔国度至夏末原有五国，包括温国（河南焦作
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