豆守、水越弥三郎、是川宇右卫门等人看来，既然己方无法战胜实力强劲的上杉家，那还不如直接倒向上杉家，如此一来还能保全八户家的家名存续，至于总领家的存亡就与他们没有什么太大的关系了。毕竟八户家为南部家付出的已经足够多了，根本不欠南部家什么。
原先不愿追随九户政实一同谋逆的三户郡道佛城城主赤松吉时，如今也在他的义兄九户政实劝说下，向上杉军开城投降。
不仅如此，小豆泽骏河守、芦名泽太郎兵卫、黑土丹后守等鹿角众作为南部家的外样国人领主，其忠诚度本就不高。
随着长牛政武的阵亡以及石龟信房率军撤入三户郡后，他们就赶紧学着大里备中守、柴内相模守、圆子带刀等人倒向安东家那样，纷纷倒向了上杉军。在献上人质和誓书后，他们就主动担任上杉军的先导役。
这就使得安东爱季、户泽道盛、六乡晴泰、本堂朝亲等北出羽诸将几乎不费吹灰之力，就兵临毛马内城下。
与此同时，石桥广繁也率四千五百余军势赶到毛马内城外，与北出羽诸将合流，并将毛马内城团团包围。
不过，在占有绝对兵力优势的安东爱季、石桥广繁、户泽道盛等人并没有急着对毛马内城发起勐攻，反而是先是下令各部环绕毛马内城开始修筑工事，在方圆五里之内都布满了烽火、深堀，防止城内的南部军突围而出。
随后，安东爱季又出兵攻落了鹿仓城，断绝了毛马内城与三户郡之间的任何联系。
而毛马内秀范、毛马内政次、毛马内直次等人并不想坐以待毙，反而屡次率军出战，想要打破上杉军所设下的封锁线，但均被上杉军所击败。
待毛马内秀范、毛马内秀次、毛马内直次等人勉强支撑至七月，毛马内城内已是兵疲食尽、上下离心，城破也只在旦夕之间了。
毛马内秀范为了能够提升守军的士气，就准备亲临毛马内城各处，慰劳各处的守军，但毛马内城各处的守军无一例外的皆沉默不语，无人响应。
毛马内秀范这下就意识到己方大势已去了，他甚至觉得自己极有可能等不到南部信直派遣援军支援自己的那一天。
就算是到了穷途末路，作为南部家庶流出身的毛马内秀范仍然不准备开城投降，反而决定继续与上杉军抗争。
然而，这只是毛马内秀范的一厢情愿。
毛马内城外的安东爱季、石桥广繁、户泽道盛等人见攻城的时机已经成熟，便下令各部从四面同时对毛马内城发起勐攻。
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