三月，徐寿辉复寇襄阳。
三月，以今秋出师，诏和买马六万匹。
三月，命宣让王帖木儿不花、威顺王宽彻普化以兵镇遏怀庆路，各赐金一锭、银五锭、币帛九匹、钞二千锭。
三月，倪文俊陷常德路，总兵官俺都剌遁。
三月，立行枢密院于杭州，命江浙行省左丞相达识帖睦迩兼知行枢密院事，节制诸军，省、院等官并听调遣，凡赏功、罚罪、招降、讨逆，许以便宜行事。
三月，朱元璋取镇江路。
三月，方国珍复降，以为海道运粮漕运万户，兼防御海道运粮万户。其兄方国璋为衢州路总管，兼防御海道事。
四月，以搠思监为中书左丞相，以资正院使普化为御史大夫。
四月，以河南行省左丞孛兰奚为湖广行省平章政事，答失八都鲁加金紫光禄大夫。
四月，命阿因班太子与陕西行省官同讨均、房、南阳。
四月，以陕西行台御史大夫朵朵为陕西行省左丞相，大司农咬咬为辽阳行省左丞相。
四月，车驾时巡上都。
四月，张士诚将赵打虎陷湖州，改湖州路为吴兴郡。史文炳率兵自泖湖入古浦塘，破淀湖栅。苗军一矢不发，夜中遁去，松江遂陷。士诚即令文炳镇松江。
五月，倪文俊陷澧州路。
五月，贼寇辰州，守将和尚以乡兵击败之。
五月，江浙行省平章政事三旦八、参知政事杨完者以兵守嘉兴路，御张士诚。
五月，朱元璋取广德路，改为广兴府，以邓愈守之。
六月，建康降人陈保二，诱执詹、李二将，降于张士诚。保二，常州奔牛坝人，聚众，以黄帕首，号黄包头军。镇江既下，遂降于建康，至是复叛。
六月，朱元璋遣儒士杨宪通好于张士诚。
书略曰：近闻足下兵由通州，遂有吴郡。昔隗嚣据天水以称雄，今足下据姑苏以自王，吾深为足下喜。吾与足下，东西境也，睦邻守国，保境息民，古人所贵，吾深慕焉。自今以后，通使往来，毋惑于交构之言以生边衅。
士诚得书，以此己于隗嚣，不悦，留宪不遣。
六月，杨完者以数万众屯嘉兴，先锋吕才以七千众屯王江泾，商旅不行，军容甚盛。
张士德遂不敢取道嘉兴，乃自平望、乌墩直捣杭州。江浙丞相达识帖睦迩，恃杨完者兵强，漫不为备，寇至，城遂陷，达识帖睦迩遁，平章政事遵达实哩战
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