19世纪60年代以后，沙俄开始侵占东北，由于是当时清朝统治者满洲人的“龙兴之地”，绝对不允许中国内地人到东北，但是他们一方面不开放边禁，一方面又放宽了对朝鲜方面的边禁。结果有大量朝鲜平民渡过图们江来到中国东北的荒地开拓，这就是中国今天的朝鲜族的源头。
鸭绿江和图们江自古以来是中朝两国边界。间岛”是韩国人对中朝界河图们江以南的中国延边朝鲜族聚居地区的称呼。日本人占领朝鲜后，捏造“间岛悬案”，将纵十里、宽一里的滩地扩大到“海兰河以南、图们江以北，宽约二三百里，长约五六百里之地”，武装人员强制渡江，妄图侵吞中国延吉、汪清、和龙、珲春四县地区，这才引起清朝重视。
吴禄贞是清末著名爱国将领，与同为革命战友的周维祯考察西部，到封疆官吏陕甘总督总督那里进行革命游说，被扣押要问斩。在这紧急时刻，边疆缺人。他精通西学，文武双全，被徐世昌带到东北。
民族危难之时，两个革命者以国家大事为重，主动请缨，不辞劳苦亲自带员前往图们江、长白山一带作实地勘测。行程73天，纵横2600多里。美丽的长白山上风云莫测，但是他们找到了图们江的源头，看见了康熙年间立下的界碑，用所得的第一手资料，绘制出有史以来第一张《延吉边防专图》。
就在考察将要结束的时候，住进了一所小寺庙，老僧收留了一个被打伤的韩国人，见到来的人是为保卫延边的，告诉他们边防部队的哗变消息。吴禄贞听说，悄悄地只身前往军营平叛。击毙了接应日军的清军肖哨长，再出门孤身迎敌。意外发现，带领武装入侵的首领斋藤季治郎，曾是他日本留学时的教官，不卑不亢，有礼有节地请日军离开中国领土。
正在这个时候，奉天名优余秀找到他了，他曾在张作霖堂会上救下她的，因为豪门逼她做侧室，不甘心被玩弄，女扮男装，一心想再次得到吴禄贞的庇护。但男儿正是报国时，果断拒绝了她的爱情，又在她自杀投江后救起了她，答应等延边平定后去找她，这才让护送考察资料回奉天的柏文蔚顺便送她离去。
占据朝鲜的统监伊藤博文下定了侵占延吉沃土的决心，已经在图们江沿岸布防，任命斋藤为日本派驻间岛派出所所长，重新组织了武装力量，带着大批辎重，抢来民船，抓了韩民为向导，等待渡江。
韩国青年朴吉父亲被日本人打伤，房子被日本人占领，国恨家仇涌上心头，弄翻了日本首领的船，被撤职的清军官员也坚守征地。但是，延边地
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