广人稀，边疆兵力严重不足，吴禄贞亲自去找当过土匪的张作霖，以他的书信找到了夹皮沟绿林好汉韩登举，说服他以名族大义为重，一致对外，借助了他的武装力量，给入侵的日本军人以武装威慑。
吴禄贞回到奉天城，以抗日言论鼓舞士气，更得奉天名优余秀好感。他却不为心动，又主动请求到边关，与日本官兵斗智斗勇。在他担任吉林边务帮办期间，署理军政，搜集典籍，还在韩民协助下，取得了原朝鲜宰相家中珍藏的地图，写出了20多万字的《延吉边务报告》共三册。
他的同盟军反清斗士宋教仁亲自出马，打入日本浪人中，掌握了第一手资料，证明延吉自古为中国领土，却被同事怀疑，悲愤难忍，到延边避难，又被官僚陈督办逮捕，吴禄贞悄悄释放了他，并给银元资助，让他逃出虎口。
更令吴禄贞愤怒的是，朝廷竟然放纵地方财团，勾结日本商人在延边采集银矿，他一下子扣押了五车，据理力争，夺回了宝贵的矿产资源。可是，由于对日本的强硬态度，惹得同僚忌贤妒能，陈督办对韩民冷若冰霜，却对日本人趋炎附势，一边压制吴禄贞，一边向上告他“独断专行”、“擅其功”。日本人有恃无恐，也向清朝政府多次抗议，扬言吴禄贞等人的行为将要引起国际争端；总督徐世昌担心他“惹出事来”， 将吴禄贞调离延吉了！
他一离开，日本人就在边境不断制造纠纷，杀人放火、日文标路、开采银矿、清廷不得不再度启用他。可是吴禄贞看透了清朝政府的软弱无力，在延边已经联络了不少革命党人，他只想回到国内伺机武装起义。徐世昌再三召见，他不理不睬，请他看戏他也不到，于是弄来余秀重上舞台，演唱《杨家将》的爱国戏曲。吴禄贞果然露面，向台上召唤，台上的演员停止了演出，走下舞台，吴禄贞以惊世骇俗之举，当场携带余秀私奔。
为了国家及延边百姓的利益，吴禄贞重返延吉，并且担当边务重任——延吉督办，可以越级上报，直接上书朝廷。他被余秀的痴情感动，带着红颜知己上任，同时建起了戍边楼，以此表达他与延边共同存亡的决心。斋藤得知，假惺惺写了牌匾，赶来祝贺，其实是探听虚实。吴禄贞等人不许他们前行半步，不能上楼的斋藤，其实早安排军队偷袭。由于戍边楼居高临下，早已发现敌人的阴谋。斋藤钦佩吴禄贞德才兼备，想利用他为日本人干事，在高升回国之前，企图收买吴禄贞，被他严词拒绝，灰溜溜地走了。
当地的清朝驻军将士柏文蔚、胡统领等英勇抗敌，率领延边军民与日本侵
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