面。
蚩尤却又说轩辕如何残酷地杀害被俘人员，他要求部下牢记这笔“血债”，加紧练武，准备复仇。
蚩尤发动他的兄弟们，又召集了南方的苗民，以及山林水泽间的魑魅魍魉等鬼怪（代表各蛮族），率领大军，打着为炎帝报仇的旗号，向黄帝发起了挑战。黄帝听到蚩尤发动大军也不禁大吃一惊，他想施以仁义感化蚩尤，但蚩尤并未被感化。
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