西夏乾定四年春，西夏国都，中兴府。
中兴府北控河朔，南引庆凉，据诸路上游，扼西陲要害，西有贺兰山隔绝沙漠，东有黄河天险，其地理形势优越，周围地方农牧业发达，一片得天独厚的富饶之地。
从西夏建国，经过 187年，经过后续几位国王的不作不死的神操作，西夏国力衰竭，民生凋敝，百姓水深火热，已经到了亡国的边缘。
西夏君王们率性而为，使得西夏国力匮乏，也使得蒙古权贵们意识到，灭夏只是旦夕之间。
为征服西夏，蒙古大军先后五次出兵攻夏，夏人招架不住，向金求援，金国皇帝认为“敌人相攻，吾国之福”，坐视不救，西夏被迫向蒙古纳女请和。从此，西夏奉行臣服蒙古，进攻金朝的政策。西夏不时侵掠金朝边境州县，进行报复。夏兵侵扰不已，金也不得不还击。
西夏对蒙古称臣，并未摆脱战争的灾难。蒙古常常征调夏兵随军助战。西夏既受制于蒙古，又屡为金军所败，致使国内生产破坏，国用匮乏。双方互相攻伐，各有胜负。金、夏互相侵袭，两败俱伤，蒙古坐山观虎斗，坐收渔翁之利。
兵祸连连，天灾不断，加上蒙古国的肆意压榨欺凌，西夏民不聊生，兴、灵诸地因为旱灾，甚至出现饥民相食的惨状。
李遵顼被迫退位，其子李德旺即位。恰好金人新帝完颜守绪上位，夏金谈和，约为兄弟之国，但为时已晚。夏、金历年互相攻伐，元气大伤。蒙古大军来袭，金国困居陕西河南两地，西夏已是苟延残喘，奄奄一息。
从开国时的兴庆府，到如今的中兴府，顾名思义，西夏已经衰落了。想寻求中兴，但又谈何容易。
元夕节，大殿之上，西夏皇帝李德旺坐在御座上，眉头紧皱。满殿群臣愁眉苦脸，战战兢兢，丝毫没有节日的气氛。
去年初三月，蒙古成吉思汗因德旺未如约遣质子，派大臣孛秃到夏国问罪。西夏大臣纷纷促使李德旺向蒙古求和请罪，李德旺力排众议，仍然没有派遣质子，把蒙古使臣敷衍遣回。整饬国政，联金抗蒙。
谁知此时，蒙古重兵囤积西夏北地边境，气势汹汹，看来随时就要向西夏用兵。
蒙古使者进殿，位居群臣前列，气焰嚣张，一副兴师问罪的上国气派。
“唐兀惕皇，西征前，你曾说你愿率夏民随我蒙古大军西征，愿为我汗的左膀右臂。既然许下承诺，为何却不实践自己的诺言，不但不派兵从征，反而用恶语讽刺挖苦。唐兀惕皇，这是你说的吗？
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