最上义繁来得急走得也快。
津川宗治和最上义繁的交谈并没有多长时间，但是聊得还算是愉快。两人口头约定了最上家和津川家从此和睦并且互通往来。津川宗治也表示日后有机会会亲自到山形城拜谒最上义守。
送走了最上义繁，津川宗治再次回到了津川屋敷。
小兰和雪姬正在给即将出生的小生命制作衣服，津川宗治百无聊赖的坐在小院里，抬头看着碧蓝的天空，不觉间已经睡着了。
..........
天文十一年八月。
相马显胤、田村隆显、芦名盛氏、石川晴光以及二阶堂照行联合出兵，于悬田（伊达）俊宗的悬田城集结朝西山城进军。伊达晴宗连忙派人向自己的盟友求援，双方在西山城发生合战，双方在付出几十人伤亡的“惨重”代价之后各自停战。
相马、田村、石川、二阶堂、芦名、悬田、最上、畠山、石桥、国分等伊达稙宗方的联军与岩城、本宫、留守、白石等伊达晴宗一方的联军在西山城对峙了一个月后才各自撤军。
九月，伊达晴宗出兵畠山家（二本松家）的二本松城，双方再次发生激战，最终伊达晴宗败退。
同日，因为伊达晴宗麾下原田长成、原田宗政父子带兵支援置赐郡，于是最上家与上山家休战。
天文十一年九月九日，西山城天守内。
伊达晴宗放下手里的信件，高兴的说道“上山家已经攻占了最上家的小泷城，长谷堂城外的战事也已经结束，最上家在长谷堂城被上山家打得打败，要不是最上义守亲自带兵救援，长谷堂城也要被上山家攻陷了。另外，鲇贝家也攻陷了最上家的畑谷城，真是难得的好消息啊。”
“青木义在（青木伊豆守），派人给上山家、鲇贝家、寒河江家等豪族传达本殿下的善意，另外再准备几份礼物送给他们。”伊达晴宗对青木义在说道。
“嗨”青木义在回答道。
这时，伊达家重臣，伊达晴宗的心腹中野宗时对坐在天守内的伊达晴宗说道“主公，经查，上次小梁川宗朝之所以能救出大殿，是因为悬田俊宗的告密。”
“混蛋！”伊达晴宗猛地站了起来，刚刚还不错的好心情瞬间“晴转多云”，当即大怒道“悬田俊宗这个混蛋，都已经隐居了还要与我作对。本来鼓动悬田义宗出兵对抗我也就算了。没想到连父亲被看押在西山城也是他事先告密的。立即出兵，我要给他点颜色看看!”
听见伊达晴宗的话，中野宗时连
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