黑毛，就像一条黑色的大狗，但在它的背部，却又长着一对巨大的黑色羽翼，在它的狗头上，本来应该是一张血盆大口的地方，却是长了一具又尖又长的鸟喙。
当它们出现以后，便展翅飞了起来，在空中发出一声声“呱呱”的叫声，仿佛一群乌鸦在头顶嘶鸣一般。
原来，这些怪物就是被倭国人称为“乌鸦天狗”的式神，而能够召唤这种式神的人被他们称为式神师。
而作为中级式神师的渡边次郎，他所召唤出来的式神，却是一把漆黑没有把手的刀刃，虽然只是一把没有把手的刀刃，但自从它被召唤出来以后，就安静的飘浮在渡边次郎的身前，而凡是看到这把刀刃的倭国人甚至是那些乌鸦天狗，眼中都露出了一丝恐惧之意。
渡边将自己的舌尖咬破，喷出一口鲜血在刀刃上，那把刀刃便如一个吸血鬼般，将鲜血全部吸进了刀身之内，然后黑光一闪，从刀身上涌出了一股黑色的烟雾，那些烟雾缓缓的蠕动着，并没有消散，慢慢的落在了地面上，开始缓慢的凝聚起来，最后尽然形成了一个黑色的巨大武士。这个武士全身漆黑，看不清样貌，只有在头部位置有一对鲜红的眼睛，而那把没有把手的刀刃就被握在了它的手中。
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