终极秘技“禁忌通灵术·秽土转生”，把三代的老师“初代火影‧千手柱间”及“二代火影‧千手扉间”召唤出来。
甚至更一度欲把“四代火影‧波风水门”也召唤出来，但四代火影曾使用“禁忌封印术‧尸鬼封尽”拯救木叶村免受“九尾妖狐”摧残故灵魂已由死神保管无法召唤。又或者是三代之力地抵挡，使得四代并没有能够走出来。
面对自己的两名老师，三代目也知情况艰难，指责大蛇丸竟然还愚弄死去的两名火影，要他们死去后还需战斗。大蛇丸在两名火影头上插入符咒后，他们会回复肉体，但已失去任何意志，只是任大蛇丸操控的傀儡而已。
初代及二代首先奔往攻击三代，被三代击开、及再以“火遁·火龙炎弹”攻击他们。面对火的攻势，擅长水遁的二代在没有水的情况下，仍能施展“水遁·水阵壁”阻挡，再反过来以“水遁·水冲波”做成巨浪准备淹盖三代。
三代随即利用“土遁·土流壁”筑成巨岩阻挡洪水;但就在从岩石返归城楼上之际，先后被初代拳打脚踢及被二代拉进水里，在挣脱下才逃回土壁之上。二代目继续向土壁上的三代攻击，射出水柱击溃土壁，三代再度落在城楼之上。
此时初代不甘示弱，展现其“血继限界·木遁”，使出“木遁·树海降临”之术，在城楼上长出树木牢牢抓住三代。三代无法解开树枝的缠绕，于是以“通灵”召唤出战友“猿猴王”猿魔，并令其化为“金钢如意棒”斩断缠绕着的树枝。
得到友魔“猿猴王”猿魔的协助，三代使用其化成的“金钢如意棒”作为武器，跟大蛇丸从口中拿出的“草薙之剑·空之太刀”对战，一度难分高下。但随即初代及二代纷纷来犯，他没法同时对战三人，只好在初代及二代肢体上留下引爆符，就即被大蛇丸踢飞。
大蛇丸一度走近被击于城楼面上的三代，称对其表示失望；三代亦一度因为想起童年的大蛇丸而流泪起来。但不久三代即重拾战意，以极其敏捷身手攻击大蛇丸，猿魔亦从如意棒中把手伸出、并欲勒死大蛇丸。
但这个时候，大蛇丸即时化为泥泞以逃出猿魔的掐杀，并向三代展示自己脸皮底下的第二真面目--就是利用“不死转生”、而成功侵占肉体的年轻女忍者面孔。大蛇丸表示这只是他第二次转生的容器，而下一个目标就是拥有写轮眼的宇智波佐助。
三代这个时候引爆初代及二代身上的引爆符，以顺利阻止两者的攻击；然而他们“秽土转生”的肉体可立即修补过来。修复身躯后的两名火影
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