散发着毒烟的、被扭曲的熔岩地面向后退却，重新将肥沃的黄土和黑土露出来。天上不再是烟尘雾霾，而是明亮的光与清洁的雨水，因而植被再生。花朵与果树重新出现在地面上，食草的动物们便漫步其间。
赵迈用自然原力修改了米尔寇创造的恐怖生物，让它们有食肉的欲望，但移除了杀戮的快乐。“夺取别人生命的快乐是属于高级智慧生物的，浑浑噩噩的野兽要这东西干什么？”因此这样，它们将会为了生存而搏斗，生存的压力会让它们不断进化。
维拉认为米尔寇的力量下降了，于是欢欣鼓舞踏上中洲的土地。他们发现了米尔寇的生物，看到这些生物正在捕食自己的造物，于是希望将它们消灭掉。每当这个时候，便会有炎魔、巨龙以及其他恐怖的魔怪出现，与维拉发生战斗。这些战斗基本不分胜负，只是为了给捕食者们创造生存的时间和空间。
因此它们活了下来，甚至成为阿尔达自然环境中不可或缺的一部分，连维拉都不得不承认，这些生物是有益处的。米尔寇看到这一变化，不由得增添了信心。于是在“索伦”的建议下，他表面上陷入了争夺绿色土地的战斗中，让维拉顾此失彼，实际上暗中把眼光集中在监察整个世界之上。
正在这个时候，因为环境的改善，精灵被伊露维塔唤醒了，在库维因恩的湖边睁开了眼睛。这个地点在什么位置呢？举一个比较容易理解的例子：假设中州就是地球上的欧洲、亚洲和非洲大陆，那么所有的维拉和迈雅居住的维林诺就是南北美洲，中间隔着大西洋。米尔寇的堡垒在挪威瑞典的方向上，精灵苏醒的库维因恩湖就在黑海东侧，当今中东的位置。后来这里一部分就成了魔多。
因为时刻检查，米尔寇是第一个发现精灵的，他立刻降临到精灵面前，展现自己的力量。根据赵迈的提示，他一边展现强壮的、不可战胜的男性形象，一边展现欢快的、活泼的女性形象。这样的形象对于刚刚出生的精灵来说，就是切实的神迹。于是他们中的大部分跟随米尔寇而走，前往他的领地生活。
“为什么不把所有的精灵都带走？”米尔寇看着精灵们在黑暗、可怖的土地上行走，看着他们在自己扭曲的力量下受尽磨难，心中欢喜。当然，他隐藏身形不被精灵所见，而与她通行的赵迈也是如此。“如果我把精灵都带走，岂不是直接绝了维拉和迈雅获胜的机会？”
赵迈摇摇头，劝解道：“如果发现精灵都没了，可能的结果只有全面的抢夺的战争。由于维拉数量占优，所以你不可能把每一个精灵都
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