就在江强开完作战会议、弯弓待发的时候，南线战事风云突变。
驻守兖州地区的第三十五师团前田治中将接到新任第十二军司令官谷寿夫中将电令时，正组织部队向尼山地区前进，准备消灭尼山地区的八路军，配合徐州方向一一四师团主力由临沂方向发起的攻击。
尼山是孔子诞生地。史书记载，尼山原名尼丘山，启圣王夫人颜氏祷于此，而生孔子者也。其山五峰连峙，有孔子庙、尼山神庙、尼山书院等建筑，山东麓有孔子出生的山洞──夫子洞。
按理说，尼山和曲阜三孔一样，都是中华文明的圣地。日本人既然一再宣称和中国同文同源，应该对尼山顶礼膜拜才是，但前田治可不管这些，他满脑子都是如何消灭八路军。因此，日军中著名的炮兵专家可算是有了用武之地，他正盘算着如何指挥野战炮兵第三十五联队，对尼山地区一切可疑目标猛烈炮击，掩护步兵在尼山地区发动多路进攻。
可惜，八路军战术灵活，实施的是主动防御战术，小部队出击，地方武装和民兵配合，又是布地雷阵，又是打伏击、袭击，前田治老鬼子率领部队一路行来，还没有和八路军主力真正接战，就已经体会到八路军游击队的厉害了。
看完谷寿夫的电报，前田治中将觉得谷寿夫不愧是当过第六师团师团长的人，作战指挥犹如利箭一般，比尾高龟藏那鲁莽的家伙高明的多了。
人就是这么奇怪，这前田治和尾高龟藏在第十二军作战会议上吵的不可开交，心里结下了仇怨，但现在尾高龟藏被胶东军俘虏，生死未卜，前田治一想起他就有一种狐死兔悲的感觉，和尾高龟藏在作战会议上吵架骂仗的事情也全都忘到了脑后边。
谷寿夫的电令等于为前田治解了围。因为山区地形复杂，随时得防备八路军设下的圈套，前田治老奸巨猾，知道他的三十五师团能在冀鲁边溃败后恢复到现在的战斗力实属不易，不能随便弄险。因此，虽然名义上是以一个师团的兵力扫荡尼山地区，实际上他的行动非常缓慢，很注意各部队间的配合，避免被八路军抓住机会打他一路。
这次配合徐州一一四师团进攻鲁南，前田治的兵力得到了加强，一一四师团长末松茂治中将很够意思，派了一个旅5000人的伪满洲国防军前来协助，目的是要第三十五师团在侧翼猛击八路军，为一一四师团在临沂方向的出击减轻压力。
伪满国防军不同于其它伪军部队，日军顾问派到了排一级，牢牢掌握在日军手里。在某种意义上讲，伪满军的战斗力比
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