代价取得最大的成果。沈阳城有六万兵力，派出两万人携带二十门“二踢脚”小炮，延缓阿尔泰的四万骑兵向沈阳方向移动，等沈阳城诱歼了莽尔古泰的二万人马后凭借“二踢脚”小炮的威力，分化“扈伦四部”的人马，全方位打击阿尔泰本部骑兵，就是不能全歼，也要灭其大部。作战计划双方制定的都很严密，具体的实施结果就得看双方将领的作战意志和现场指挥能力了。
天启元年三月初十，战斗首先在辽阳打响，努尔哈赤带领皇太极及三万人马距辽阳城七里的地方住下，然后摆出围攻的架势，而孙承宗既然定下了老虎不出洞的策略，自然也不会出城。
三月十一日，女真人选择了从东南方向大肆强攻，一时间女真人的射出的箭有遮天蔽日的气势，而明军凭着高大的城墙选择精壮的弓箭手与之对射，基本上是旗鼓相当。女真人的优势是身强力壮，又有马匹的助力；明军的优势在于城墙高大，而且孙传庭命令红衣大炮只射击女真人远而稠密的地方，稀稀拉拉的开炮，而弗朗机小炮则利用其机动性，多排些人轮流拉着机动开炮，孙传庭自己则捧着孙承宗送给他的望远镜在城楼上观察着女真人的动静。孙传庭心里美得很，这架望远镜是孙承宗自己用的最好的，从望远镜里可以真切的看到女真人的调动部署，而女真人则是盲人摸象。
女真人的攻击从早上到中午，死伤近两千人，攻势一浪压一浪，按照孙承宗的部署，巳时二刻的时候孙传庭从北门放出一小队三十人的骑兵直奔沈阳而去。而女真人也是装模做样的拦了一下就放跑了他们，好像双方都挺默契的。
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