在各地聚集了蛮族兵马，奋力拒战。”
孔明听后，带着兵马大进，直到桃花渡口，隔岸看到了蛮族兵，没有人的形状，长得十分丑恶，有询问当地人，说是今天桃花落叶会掉在水里，水是不能喝的，于是孔明退了五里下寨，留下魏延在附近守卫。
到了第二日，乌戈国主带着一队藤甲军过河来，金鼓大震，魏延带着兵马出来迎战，蛮族兵卷地而起，蜀军用弓箭射击，弓箭射到藤甲上面后，纷纷降落，用刀砍杀，用枪刺都没有什么效果，藤甲兵都是使用的利刀钢叉，每个人力大无比，蜀军完全不是对手，又无可奈何，纷纷败走。
藤甲兵没有继续追赶便返回了，魏延带着残兵返回，到了桃花渡口，只看到藤甲兵游泳过河，里面有困乏的人，将藤甲脱下，放在水面，然后亲自坐在上面，渡河回去，魏延看到后十分惊讶，回去汇报了孔明，详细说明了经过。
孔明也觉得奇怪，便招来吕凯和当地人询问，吕凯道：“我听说南蛮中有一个乌戈国，不讲人伦，有藤甲作为护身的东西，很难伤害他们，加上桃叶可以污染水源，只有他们本国人喝了没事，别国喝了就会马上死亡，像这样的恶人，即便我们获胜了，也会付出很大的代价，有什么作用呢？不如汇报新帝，班师回朝吧。”
孔明笑道：“我抓住了孟获六次，又深入到这里，付出了巨大的代价，费劲了大量的脑力，怎么能轻易离开呢！我明天自然有平定他们的办法。”于是让赵云去帮助魏延守卫营寨，命令不要轻易出战。
到了第二日，孔明让当地人开路，自己驾驶四轮车来到桃花渡口北岸的山沟里，去查看地理情况，一些险要的地方，车也过不去，孔明只能放弃车而步行，忽然来到了一座山，看到一个山谷，就好像一条长蛇，周边都是石壁，没有什么树木，中间有一条大路。孔明询问当地人，道：“这个山谷叫做什么？”
回道：“这里就是盘蛇谷了，出了这个山谷就是三江城的大路，山谷前面叫做塔郎甸。”
孔明听后十分高兴，道：“这是上天准备将成功赏赐给我啊！”于是返回原路，上路回到了营寨，将马岱招来，道：“我给你黑油柜车十辆，你用竹子将其系好，柜内之物，可以进行安排，将本部兵马守住盘蛇谷两边，根据方法进行，我给你半个月的期限，一切要准备妥当，到了时间后，就按照我说的布置，如果消息走漏了，军法处置！”
马岱听清楚计谋后离开了，又招来赵云，道：“你去盘蛇谷后，三江大路口进行把守，需要的东
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