各残余、东胡吐谷浑等迁徙至此的强部，张氏在陇上的开拓也很艰难，在王师西征之前，仅仅只是将势力恢复到了洮水上的狄道附近。
当时阻挡在凉州军队面前的势力主要有南安羌建号秦王的雷氏，活跃于天水郡境中的匈奴呼延氏，还有位于陇南的仇池杨氏以及一部分白马羌，另外还有陇西、天水等各自据境自保的晋人豪强。
这些势力彼此之间攻伐不断，张氏在其中也很难占据优势，不敢过于冒进。而从去年行台王师大举西征，轻松攻破弘农、上洛等关中门户，将羯胡于关中的势力扫荡一空，不独令三辅大受震荡，消息传来后，陇上各方也都为之震动不已。
首先是略阳、天水等各境域之间活跃的势力，或是意图东迎王师、或是打算在晋军王师彻底平定关中之前而稍作渔利，加速了向陇东的迁徙。
而对张氏而言，最大的转机就在于原本对其保持疏远并警惕的陇西等地晋人豪强态度转变为合作，特别是盘踞天水的屠各部发生严重内讧，僭制称王的呼延须遭到部将弑杀，而其余部转投张氏。
张氏也得以联结这一部分东面助力合力剿杀南安羌族雷氏，不独一复旧年盛况，甚至势力覆盖半个天水，兵锋直指秦州核心所在的天水冀县并上邽。
陇上地势又不同于关中那种得天独厚的平坦，本身便地基甚高，境域之中又沟壑纵横、山岭众多、周回百转，于是便形成一种川坪交错的地貌。所谓的川便是河流淤积所造成的狭长谷地，而坪则就是大块陂塬被河流、地震所切割成地势颇高的小地块。
这样的地势特征，又造成了陇上不乏山川相依的地势要地，也造成了群豪各自割据互斗的纷乱形势。这其中既有许多天然形成的绝佳道途，也有人为开凿的通道，因此也造成了陇上在郡县之外另外的一个行政单位“道”。
汉书言县有蛮夷曰道，这其实也是现实逼迫制度。陇上多胡戎，而这些杂胡所聚往往都是道途难通的边缘地带，无论是要施加羁縻还是发兵剿灭，首先便需要有一条稳定的道途，因俗成约继而成制，便渐渐演变成蛮夷所居往往称道。
但是随着胡戎渐渐被规划，道也渐渐改制为县，但陇上还是留下狄道、羌道等古称。
目下陇上局势，凉州军可谓一家独大，早在东入河南时，张骏便搜罗辖下可用精锐之卒，组成五部护军万余众，就屯陇上河南之地，专职对陇上的攻略。
随着南安羌雷氏被击败，凉州军又多收陇上晋、胡之众，聚成兵势达于三万之众，更有一
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