与此同时，明智光秀也率军来到了山城国。他之前因为秀吉突然撤军，已经现了秀吉的意图，为此还特地攻入播磨国东部两郡，试图bī秀吉回防。但秀吉很有魄力的没去管他，迅攻下了河内国，进而向京都方向bī近。这样一来，为了避免足利义周崩盘，他只好放弃了在播磨国的行动，率领除福知山城守军以外的万余主力支援义周。
但是明智光秀并没有直接和足利义周汇合，而是驻守在木津川下游的乙训郡山崎地区。这个地方，是整个山阳道和南畿内通往京都盆地的入口，和北部扼守山yīn道的大枝，东部扼守东海道、东山道的逢坂，东北部扼守北6道的和邇，一起被称为京都的“四堺”。所以，无论是从河内还是从摄津前往京都，都必须通过这处要地，讨逆军当然也不例外。不仅如此，这里还是木津川、宇治川和桂川三条河流汇集之处，河道非常宽阔，乃是京都西南部的天然屏障。而三川汇集之后，便改称为淀川，一路向西注入大阪湾了。
明智光秀之所以选择在这里布阵，显然是对上游的畠山义周并不看好，觉得他太过突前，白白1n费了淀川这么好的天然阵地。之后的情形，也证实了他的这种看法，并且成为幕府军失败的第一个原因。
十一月十三日，在明智光秀抵达淀川的第二天，羽良秀吉、池田恒兴、前田利家率领着西路的三万余人，率先到达河内与京都j界的八幡地区，和木津川对岸的足利义周生接战。足利义周大约有两万余人，而且拥阵地之利，以逸待劳的迎击秀吉方，很顺利的就抵挡住了他们的进攻，甚至在场面上还占据着优势，bī得秀吉不得不大幅后退。这一战果íhu了足利义周，让他作出了错误的判断，认为己方可以在这里先击败这一路讨逆军，于是下令放弃阵地，向秀吉方动了进攻。可是，等到j战半天之后，丹羽长秀的南路军、筒井顺庆的东路军也相继到达，一同率军进攻义周的侧翼，义周立刻就感觉到吃力了，同时也明白了秀吉退后的原因。无奈之下，他只好放弃部分军势，率主力沿木津川后撤，在明智光秀的接应下渡过了淀川。
尽管成功的脱离了战线，保住了自己的主力，足利义周却毕竟是败了，不仅损失了不少威望，也挫伤了剩余军势的军心。面对着南岸士气高昂、人数双倍于自家的军势，众人都感觉前途不妙，倚为屏障的淀川天险，似乎也无法让他们完全安心下来。
觉察到这种情况，秀吉并没有趁势渡河进攻，而是又挥起了他在调略上的特长。他这次的目标，是宇治川上游两万石豪族、槇岛城
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