下午，南蛮之境，太阳正盛，虽在秋初，也有一种灼热的感觉。这个时刻，三途原的荒野地带，密密麻麻，有两个对立的方阵，各有数十万大军，正在移动，摆下阵势。
其中一方，身上全都裹着兽皮和树藤，光溜着肩膀和大腿，杂乱聚在一起；露出的部分，涂抹着油彩，有鬼怪，也有走兽，风格迥异；高高矮矮，手上拿着刀、叉、斧、棍，还有抱着石头的，总之各种五花八门的武器；其中有的胯下有坐骑，大者如战象，小者只有山猫一般大小。还未开战，这一方就在竭力呼喝不已，仿佛用声势，就能吓退对方一般。
另一方整整齐齐，统一的制式铠甲和武器，摆出几大方阵，骑兵环伺左右，精甲刀盾兵顶在前方，弓弩手压阵，全都一脸肃穆，除了号令，不闻半点杂音。
自开战至今，司马睿首次瞧见南蛮军士，他先前在会中，还信誓旦旦对诸将说南蛮和中土都是一样的人类，但现在，他却怀疑南蛮真的是鬼怪的化身。不说穿着装扮，也不说身上装饰的油彩，司马睿左右看着，也觉得南蛮人的形体，和鬼怪兽类差不多，这样的一群人，真的能沟通，真的能征服他们吗？？
半晌，双方布阵完毕，数十万大军，一眼望下去，看不到尽头，而焦点，还是在中阵主帅的身上。南蛮主帅高尔戈，皮肤黝黑，身体健壮如铁塔一般，高两米，坐骑望天犼同样高大威猛；手中一把鬼头刀，闪耀着漆黑的冷光；身上穿着赤魂铠，暗红色泽，以鬼面作饰，整个人阴气森森，宛如绝世凶神。
不过，作为天龙帝皇，中土世界主宰的司马睿，也并不逊色，一身黄金战龙甲，充满高贵，不可侵犯的威严；作为金睛追云天龙驹的“小白”，同样也高大神骏，气势昂然；腰间的山河龙威剑，剑鞘上镶嵌的宝石，在阳光下闪耀着夺眼的光芒。
司马睿左首是军师和殷黎，右首是凌儿，后面是湘湘率领的亲卫军，再后面就是高崇镇守的大军中阵；左阵有吕原，右阵有魏希等人，后阵依次是袁广和楚宇，袁广负责压阵，楚宇负责殿后。
高尔戈的身边，散散乱乱，也围着一群人，看似南蛮各族的族长。南蛮军中央分为两阵，一黑一白，黑者和高尔戈一样，是夜叉一族，胯下都有坐骑；白者额头有虎纹，头颅也神似老虎，是岚虎一族。岚虎一族，除了族长虎王有一只雪睛虎王坐骑，其他都是步兵，不过他们的方阵面前聚集着一群老虎豹子，原来他们擅长驱使猛兽。
南蛮还有牛头鬼面，手持滕盾和长矛的牛鬼一族；高大白面，拿着狼牙
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