一个身穿暗红色长袍的男人从魔法缸里取出刚刚制作成功的水晶球。这个人就是巫国的密者——巫冥。
巫国在那个世界的周朝存在了整整三千年，姬心密谋造反之时，便气数将尽。这个小国本不属于任何朝代，然而，在周朝创立初始，已经寸草不生，颗粒无收，为了求生存，便只得依附于周朝，成为封地。巫国与周天子达成交易，巫国每年进献一个巫师，换取整年的水和粮食。
这里的建筑奇特，百姓衣着也是丰富多彩，但男性以丝绸长袍为主，女性以丝绸连衣裙居多。巫国的百姓多多少少会一些巫术，仅有几个大巫师法力高超。密者是巫国一个特殊的存在，巫国只会有一个密者，守护者一个关于平行世界的终极秘密。当密者死后，他会将秘密传给下一任密者。没有人知道密者是谁，更没有人知晓这个秘密。
巫冥平日里以打铁匠的身份生存，他通常假装成失聪的样子，以免被人发现自己极高的巫术能力。
其实，他已是一个古稀之年的老者，然而他至今没有找到一个可以相信的人。
现在他只能依靠水晶球的指引，找到秘密的传人。
水晶球缓缓上升至高空，等待着巫冥的召唤：“法力无边的水晶球啊，请你告诉我，我该把平行世界的终极秘密交给谁？”
水晶球上很快显示出了姬心的脸。
“巫侯心！为何是他？”
水晶球上出现一系列奇怪的符号，巫冥拿来巫符词典，开始翻译：将秘密齿轮交给巫侯心，自然会有一系列的缘分使这个秘密流传到数千年后的有缘人手里。切记，为了保护平行世界的安稳，只将齿轮交出即可，不可泄露秘密。
这！如果这样，那个秘密岂不就会失传了吗！尽管内心纠结怀疑，但是他还是照做了。
十日后，巫冥赶到了都城，靠着指引术找到了姬心。
巫冥心有担忧地看了看站在一旁的阿桥。
“大师不必顾虑，阿桥和我已经不分彼此。“
“好，那我就把一样东西交给你们。”
一个毫不起眼的盒子里装着一个奇异的齿轮。
“噗！”一口鲜血从巫冥口中喷出。
姬心连忙揽住他：“先生！你这是干什么？”
巫冥紧紧握着姬心的手：“巫侯心，拜托你替我保管它。世上知道这齿轮的人只能有一人，当我把他交到你的手上时，我就不能再活下去了。每个巫师都有自己的命脉，我的命脉在手头上，我已将
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