明白其兵马的虚实，人马不足。
实际上，此次犯兴化府的倭寇是兵分两路，一路目标自然是想洗劫兴化府，伺机夺取府城，有倭寇六千余人，是此次倭寇的主力，而另一路目标则是福清，想在此阻挡明军福州方向派出的救援。
倭寇也知道兴化府南边的泉州府正在闹瘟疫，自然避之不及，相应的，明军也绝不会从这个方向赶来支援。
此时刘显发出的招募军卒的命令，让倭寇稍安之下，也让倭寇派遣许多奸细借此机会混入刘显军中，而这一切都是刘显没有防备的。
这些人混入刘显军中后，只承担刺探军情的任务，由此刘显军中详情就被倭寇完全侦知。
而此时兴化府城内的副使翁时器也收到了刘显大军近在迟尺的消息，急忙发文催促刘显部救援府城。
刘显接到公文后，因兵力不足只得先派出两百人前往兴化府城支援，顺道刺探倭寇虚实。
只是，这路援兵刚刚离营，消息就被倭寇奸细察觉。
倭寇在半道设伏，几乎全歼这股明军，仅数十人逃回迎仙寨。
面对倭寇的强势，刘显更加不敢轻举妄动，只得一边招募、训练军卒，一边发文书召集周边人马，希望尽快壮大手中力量，再救援兴化府。
不过刘显也深知明朝文官的尿性，担心副使翁时器以此弹劾，所以派出八名军卒带文书传信翁时器，述说实际情况，希望借此让他们稍安勿躁，只需安心等待救援即可。
只是，这八名信使在途中被倭寇尽数击杀，文书也被倭寇劫走。
正是他们携带的文书，被倭寇用作破城利器。
十一月二十九日，八名明军制服的军士出现在兴化城北门外，声称自己是刘显将军派出的信使。
翁时器带领奚世亮和府通判李邦光查验公文无误后，便叫人将他们缒城而上。
奚世亮和李邦光虽然都觉得这些士兵形迹可疑，请求翁时器暂时扣押他们，不过此时翁时器正因为刘显部兵微将寡不敢来援而气恼，怒斥奚世亮、李邦光二人胆小，又安排这几名士卒加入到北门守城士兵中，补充城防兵力不足。
而这一切，正中倭寇奸计。
当夜，几名倭寇奸细就杀死身旁的其他明军士卒，引倭寇在北门城墙上架云梯入城后，快速攻占北城门，当城门洞开之时，兴化府陷落已成必然。
数千倭寇入城之后，很快就击溃救援明军，副使翁时器、参将毕高和通判李邦光得闻府城失陷后，越城
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