韩玄率汉中大军种了大半年的番薯，终于等来收获时节，再加上李恢和益州各地运来的二十万石军粮，韩玄大军如今是兵强马壮。
洛阳也传来军报，陈武已率大军攻到了左冯翊，兵临长安城下。而驻守京兆尹的邓艾被迫回师援救，钟会趁势进兵，大夏军队逐渐包围长安。
“元帅，陈武将军大军已兵临长安！出兵吧！”庞德欣喜地来向韩玄禀报。
韩玄闻知大喜，点起军马，引蜀中将士十二万，分两路而进，令姜维、庞德为先锋，皆出祁山。令李恢先运粮草到斜谷道口等候。
司马懿正在大营中与诸将议事，忽然探马飞报蜀中大军十二万，分两路复出祁山。
“诸将整兵，随我前去迎敌！”司马懿急忙上马。
却见长安来人，向司马懿请求道：“长安告急！陛下请大都督速速率军往救！”
司马懿却不以为然：“长安城坚，且尚有七万大军，邓艾、杨阜等俱在，可保一时无虞。雍凉等地乃关键所在，若有失，则我军退路皆断。”
使者一听呆坐在地上，却见司马懿勒马回头又对他嘱咐道：“汝且回去告知陛下，宜坚壁固守，勿与交锋。夏兵不得志，必诈退诱敌，慎勿追之。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，取胜不难。”
司马懿聚雍凉军马共二十万，全来渭滨下寨。又拨了五万军，在渭水上搭起九座浮桥，令先锋胡遵过渭水安营，又于大营后方东原，筑起一坐土城，以防不测。
司马懿正与众将商议间，忽报郭淮、杜恕来见。司马懿迎二人入帐，郭淮说：“今夏兵现在祁山，倘若跨渭水登北原，接连北山，阻绝陇道，我军势必危也。”
司马懿点了点头：“郭将军所言甚是。汝可就总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵不动。只待夏兵粮尽，方可攻之。”
郭淮、杜恕领命，引兵下寨去了。
韩玄出祁山，安下五个大寨，按左、右、中、前、后，从斜谷直到剑阁，一连又下十个大寨，分屯军马，以为长久计，每日令人巡哨。
忽斥候来报，郭淮、杜恕率陇西之兵，在北原下寨。
韩玄在沙盘上比划着，对诸将说道：“魏兵在北原安营，是惧吾取此路，阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗中去取渭滨。令人扎木筏百余只，载上草把，选惯熟水手五千人驾之。我夤夜只攻北原，司马懿必引兵来救。魏军若少败，我把后军先渡过岸去，然后把前军下于筏中，休要上岸，顺水而取浮桥
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