原来在石屋角落处的木床上，分明有两只棕黑色的“猴子”，正龇牙咧嘴地瞪着众人。可是仔细一看，这两只所谓的“猴子”，其身形大小根本就不像猴子，反倒像是七八岁大小的孩童，但浑身上下确实又是猴子的毛皮，身后还拖着一条长长的尾巴，形貌极是古怪。
再看木床旁边，居然还有一个浑身赤裸的小男孩，但背上却却是毛茸茸的一片，乃是被人将猴子的毛皮缝合在了他的背上，猴子毛皮四面的线角都还清晰可见，正往外渗透出脓水。而在木床的后面，则是一堆被剥去皮毛的猴子尸体，兀自散发出阵阵恶臭。
只听商不弃解说道：“这个唤作‘齐天大圣’，乃是将猴皮缝合在孩童身上，将其装扮成猴子的模样，以此打着‘灵猴’、‘神猴’之类的幌子招摇撞骗；当中手艺高超之辈，甚至能够以假乱真。据说宋朝南渡之后，民间有人给高宗皇帝献上了一只会说人话的猴子，从而预言南宋之兴亡，便是出自于这门手艺。”
说到这里，商不弃这才道出整件事的经过。原来那夜他在曹员外家里替那只偷盗的猴子“画像”，当时便已认定这只所谓的“猴子”，其实是一个活生生的人。至于一个人为何会变成猴子模样，商不弃办案无数，自然见多识广，立刻便想到丐帮“采生折割”这一门手艺，从而堪破“兰州鬼猴”之谜。而谢贻香和先竞月虽然也听说过“采生折割”之事，但到底太过年轻，更不曾亲身经历过，所以从头到尾也没往这方面想过。
由于商不弃总喜欢故弄玄虚，所以当时并未向两人点破此事。在与两人分开后，他一面找熟人搭桥接线，联络兰州城里的色目人势力，一面又在曹员外的府邸外四处打听。因为当夜到曹员外家中偷盗的那只“猴子”，多半是从丐帮手里逃脱出来，事后只怕已被丐帮抓捕回去，所以丐帮关押那只“猴子”的窝点，必定就在曹员外家附近一带。于是商不弃一路顺藤摸瓜，终于找到了此地。
听完商不弃的讲诉，众人再看角落里的这几只“猴子”，都是面无人色，不知该说些什么。随后那居星士又从石屋里揪出两个黑袍妇人，冷冷说道：“这几个月我在城南卖艺，表演戏法时人群里常有孩童失踪，一直不曾抓到凶手。想不到果然是丐帮所为！”再看左边的那个黑袍妇人，正是当日和谢贻香、先竞月打过照面的那个牙人。
当下商不弃便撕开她们身上的黑袍，果然也和那几只“猴子”一样，身上已被人缝合上了大片猴皮，乍一看去，简直像极了两只猿猴。谢贻香本欲严加盘问，却不料这两个妇人
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