渐定居农耕。羌人部落甚多，大约有一百五十多种，分布在凉州乃至西域，较为有名的是先零羌、烧当羌、钟羌、勒姐羌、当煎羌、罕羌、且冻羌、沈氐羌、虔人羌、牢姐羌、卦养羌、彡姐羌、烧何羌、巩唐羌、当阗羌、滇那羌、黄羝羌等。
汉武帝刘彻为了反击匈奴侵扰，开辟河西四郡，隔断了羌与匈奴的联系。并派军队进入湟中，在湟水流域置县，始设护羌校尉，总辖羌中事务，但在汉宣帝年间，因官吏滥杀羌民，诸羌怨怒。遂反。
此后二百多年里，羌人屡次叛乱，屡次被镇压下来，然后重又叛乱。
五胡十六国时期。烧当羌后人姚苌利用前秦淝水之战兵败后，关中空虚之际，于公元384年自称万年秦王，公元386年姚苌称帝于长安，建立了十六国中的后秦。
氐人，跟羌人是同源不同系，因为他们杂居一起，大致风俗一样，所以常与羌并称混用，部落支系繁多，有青氐、白氐、蚺氐和巴氐、白马氐、yīn平氐等，氐人后来陆续建立了成汉、前秦、后凉、仇池诸国。
公元304年时，氐族酋长李雄便趁着西晋内乱之际，发兵攻打成都进而称帝，建立了所谓成汉，李雄以刘禅的曾孙刘玄为安乐公，继任刘禅的爵位。
晋永和六年公元350年，略阳临渭氐帅蒲洪称三秦王，改姓苻氏，不久遇刺死，子健嗣。趁后赵既灭，冉魏大乱，苻健进据长安，于永和七年称天王，国号秦，次年称帝，是为前秦。至苻坚继位，任用汉人王猛，先后灭前燕，克晋汉中，取成都，又灭拓跋氏代，灭前凉，平西域诸国，一度统一了中国北部，成为十六国中疆域最大者。晋太元八年公元383年，苻坚大举攻东晋，结果惨败于淝水，太元十年公元385年被羌酋姚苌所杀，前秦基本上瓦解。
淝水之战前一年，苻坚遣骠骑将军略阳氐人吕光平西域。苻坚惨败于淝水之次年，吕光已平西域30余国，归而据凉州，都姑臧，先称酒泉公，继称三河王，晋太元二十一年公元396年进号天王，国号凉，史称后凉，传两代，公元403年灭于后秦。
此外，在陇西郡还有一个仇池国，自汉献帝建安中，氐帅杨驹徙居于仇池以来，其后裔一直是这一带氐族的统治者，晋元康六年公元296年氐酋杨茂搜率部于仇池称王，其后裔虽多次迁徙，并更易其名称，但始终领有这一区域，最后为隋文帝所灭，共传衍286年，若从杨驹计算，有近400年的历史。
吕布心里非常清楚，若是他拿不出行之有效的手段来遏制
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