优秀的发挥，为戏班夺得大活儿，在张公公的寿诞上，和师哥演得一出霸王别姬甚是精彩，赢得满堂喝彩，但——正是小豆子心头阴影的起始。
张公公几位满意，宴会后把“霸王”和“虞姬”都叫到府邸。
两人在张府上发现一柄锋利的宝剑，小石头说要是有这把剑霸王早把刘邦宰了，小豆子记在心中，说他一定送师兄这把剑。
在谢赏后，小豆子被人裹上黄绸送到了张公公的卧房，就这样被张公公猥亵。
具体过程没有拍摄出来，也不可能拍摄出来，在张公公把小豆子按倒在床上就戛然而止，画面转到墙上的春宫图寓意很明显，直到傍晚小豆子从张府失魂落魄走出。
小石头在府邸外等候，看见失魂落魄的小豆子，他不知道发生了什么事，只能关切询问。
戏班走到城墙下，发现了一个弃婴，关师傅说一个人有一个人的命才最好别管，但小豆子还是坚持把弃婴带回戏班。
电影剧情时间线大幅度向前越紧，来到1937年，小豆子和小石头已长大成人，并且是四九城内有名的角儿。
小豆子艺名程蝶衣，小石头艺名段小楼。
“小豆子太惨，成角儿了至少生活好一点。”杨鑫鑫叹了，并且感叹剧本写得巧妙，目前他还没有感到剧情生硬的地方。
三七年的北平是多事之地，这不学生们又开始游行了，并且看见段小楼和程蝶衣，还将两人包围了起来，批评亡国了还唱戏。
不过也被经理两三句话给糊弄走了“华夏人不打华夏人”、“都是一个老祖宗”、“老祖宗能有错吗？错不了”。
段小楼很看不惯这群学生，按照他的说法是日军在城外，为什么不跑去打，搞了半天还是华夏人欺负华夏人。
程蝶衣只觉得刚才领头喊口号的男学生，嗓子不错是个武生的好胚子。
“尺度有点大，如果这些内容是我拍摄，估计都过不了审。”杨鑫鑫对自己很有逼数：“可到楚导这边，不但过审，还不用剪，这难道就是国家一级导演的牌面吗？”
杨鑫鑫表示也好想拥有。
银幕中剧情继续进展，段程二人一出场就是万众瞩目，和当年与小癞子出逃看到角儿所受到的追捧，有过之而无不及。
在要进戏院时，程蝶衣却看着买糖葫芦的小贩入了神，经理过来提醒，今天袁四爷到场，新角色出场。
袁四爷是北平著名的票友，只要唱得好，就舍得赏钱，用经理的话来
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