能向东面扩展波兰的领土，以试图建立1个由波兰领导的联邦以抵消俄罗斯和德国任何潜在的帝国主义意图是可行的。在同一时间，布尔什维克开始在俄国内战中获得上风，开始向西面有争议的领土前进，意图协助其他在西欧的**运动。1919年的边境小规模战斗逐步升级1920年的波苏战争。继而波兰在华沙战役中取得胜利，苏联要求和平和战争因在1920年10月的停战协定而结束。这一战也被苏俄领导人视为一大耻辱。双方在1921年3月18日签署了正式的和平条约，里加和约，条约裹波兰和苏联划分有争议的领土。该行动在很大程度上决定了在两次世界大战期间苏联和波兰的边界，在有争议的边境地区上苏联向波兰和平代表团提供领土上的让步，相似于1772年第1次瓜分波兰时俄罗斯帝国和波兰立陶宛联邦之间的边界。在这份和平协议之后，苏联领导人在很大程度上放弃了国际革命事业，并约20年没有重新提出这个理念。
1939年3月中旬，苏联、英国和法国开始建议和计划潜在的政治和军事协定，以对付德国可能的侵略行动。波兰没有参加这些会谈，并表示相信任何波兰与苏联的合作将导致德国强烈的反应。三方讨论的重点是在德国的侵略出现时保证欧洲中部和东部国家的安全。苏联人不相信英国或法国人对集体安全协议作出之承诺，因为他们没有提出反对在西班牙内战期间反对法西斯份子或保护纳粹德国的扩张主义目标捷克斯洛伐克。苏联还怀疑，英国和法国将继续在纳粹与苏联任何潜在的冲突中保留边线。因此，苏联要求建立1个的军事同盟，以对抗对其领上的攻击。苏联坚持建立1个从芬兰到罗马尼亚的势力范围，作为缓冲区，和其他国家或在其提出的势力范围内的1个国家进攻苏联时提供军事援助。苏联还坚持在其安全受到威胁时，有权派兵进入这些在其势力范围内的国家。
当军事会谈于8月中旬开始时，谈判很快就因如果德国进攻时苏联军队可通过波兰这个条款而陷入僵局，各方均等待英国和法国官员施加压力，以迫使波兰官员像当初英法强迫捷克官员一样同意这样的亡国条款。然而，波兰官员拒绝让苏联军队进入波兰领土，因为他们认为，一旦红军进入他们的领土上可能永远不会撤走。苏联认为，波兰的意愿可以被忽略，因而尽管它反对，三方仍然可以缔结协定。但是这一次，面对这个可能引动全球红色巨Lang的帝国，英国拒绝这样做，因为他们认为，这一举动将推动波兰与德国建立更紧密的双边关系。
与此同时，德国官员
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