唐僧师徒不敢明目张胆的进城，只好乔装打扮，头上裹着头巾。孙悟空施展了一番手段，剃光了国王夫妇和文武大臣的头发，让他们以为是佛祖显灵，这些凡人自然是忏悔不已，恭恭敬敬的将唐僧师徒迎进了皇宫，并且下旨不再捕捉和尚。
在灭法国倒换了关文后，师徒四人一路西行，经过隐雾山时，唐僧被一个豹子精抓进了洞里去。
这妖怪也是没靠山的那种野妖怪，不过它却狡诈非凡，用个树根变成的人头，忽悠孙悟空等人，言道唐僧已经被他吃了，孙悟空三人痛哭不已，对着埋着假人头的坟墓大哭，如果不是孙悟空仔细发现了事有蹊跷，还真的被这妖怪骗了过去。
发现了真相的孙悟空自然是干掉了一洞的妖魔，救回了唐僧，师徒几人休息一晚后继续上路。
没过几天就进入了凤仙郡境内，那凤仙郡三年干旱，百姓颗粒无收，孙悟空主动为他们请来东海龙王敖广布雨。
敖广却拒绝布雨，言明玉帝有旨，凤仙郡不得下雨，让孙悟空上天去，从玉帝那里讨来旨意，他才好下雨。
孙悟空上天后从玉帝那里得知，原来三年前凤仙郡的郡守和夫人吵架打翻了供奉玉帝的供桌，让玉帝失了颜面，故而让凤仙郡连年干旱作为惩罚。
最后孙悟空让凤仙郡的郡守诚心祷告上天，向玉帝请罪，同时悟空上天在玉帝面前求情，好不容易才让玉帝开口，允许给凤仙郡降雨。
见到唐僧师徒求得雨来，凤仙郡的百姓对他们感恩戴德，日夜供奉不提。
离开凤仙郡七八天后，师徒四人来到了天竺国境内的玉华县城，此地离大雷音寺已经很近了，这玉华县乃是天竺皇帝的弟弟，玉华王的封地，玉华王听闻唐僧四人是东土大唐来的高僧，热情的款待了他们。
毕竟天竺国都是崇信佛教的，皇族中人都是坚定的佛信徒。
玉华王有三个儿子，在宴席上要见识孙悟空三人的本领，悟空三人就小小的露了一手，惹得三个王子，哭喊着要拜师，还硬要打造和他们一样的兵器。
为了满足三个王子的愿望，孙悟空三兄弟就将各自的兵器放在院子里，让他们仿造。
谁知孙悟空三人的兵器在夜里放光，让附近豹头山中的黄狮精盗了去。
第二天悟空三人四处寻找兵器，最后确定是豹头山中的妖魔偷了去，孙悟空三人夺回了兵器，干掉了一洞的妖魔，却走了黄狮精。
那黄狮精求得他的祖爷爷九灵元圣出山，先后擒拿唐僧
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