坐骑，一头青毛狮子所化的妖道在皇家寺院宝林寺谋害，唐僧在宝林寺借宿的那天晚上，国王的冤魂前来找唐僧求救。
唐僧让孙悟空去寺院后花园的井里查探，孙悟空碰上了井底的井龙王，那龙王将乌鸡国国王的肉身以定颜珠保存了三年，取回国王尸身后，孙悟空又从太上老君那里求来一粒还魂丹，将那国王救活。
第二天唐僧和那真正的乌鸡国国王前去乌鸡国王宫倒换官文，当众戳穿了假国王的面目，孙悟空正要打死假国王，文殊菩萨就赶来了，收走了自己的坐骑，并言道，是三年前乌鸡国国王无意中射伤了孔雀大明王的子嗣，特地让他受三年水牢之苦。
唐僧师徒帮助乌鸡国王夺回王位后，乌鸡国王对其感恩戴德，盛情的款待了师徒四人，临走时更是出城十里相送，依依惜别，还特意嘱咐唐僧回来时要再次来乌鸡国。
辞别了乌鸡国国王，师徒四人又往西行走了半个月，经过一座名为号山的大山时遇上了牛魔王的儿子，红孩儿。
这红孩儿是在孙悟空被压在五行山下后出生的，在当年孙悟空推到太上老君的八卦炉时掉下的几块火砖形成的八百里火焰山中修成三昧真火，威力奇大、本事不凡。
在这号山开辟了一个洞府，自号圣婴大王，周围的的妖魔都知道这是牛魔王的儿子，全都不敢招惹，牛魔王百余年前突破大罗境界，威势滔天，在西牛贺洲的妖族中名头甚大，膝下又只有红孩儿一个儿子，那些妖魔自然是想不注意红孩儿都难。
这红孩儿抓了唐僧，要蒸了吃，孙悟空前去争斗又被红孩儿的三昧真火熏坏了眼睛，猪八戒和沙和尚又不会拿出真本事，最后无奈之下，孙悟空就又去将观音请来。
这观音也是大罗金仙，而且境界比牛魔王还高，背后更是有佛门撑腰，却是不怕牛魔王，就将红孩儿擒会南海，给她当善财童子去了。
这也怪牛魔王自己，他当山大王逍遥惯了，五百年前夏兵火神分身所化的“东皇太一”让白泽和鲲鹏等人召集妖族子弟，牛魔王不愿意屈居人下，就没有前往北俱芦洲，佛门自然不会让一个妖族的大罗金仙在自己的地盘称王称霸，这不就打算借着西游之机将牛魔王给解决了。
不过牛魔王也不是没有靠山，佛门也不能真正的灭了牛魔王，最多只是将其赶出西牛贺洲罢了，毕竟佛门也不愿意得罪牛魔王背后的人。
过了号山后，唐僧四人又行走了一个多月，却被一条河水漆黑的黑水河阻挡住了。
就在唐僧愁眉不展
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