北汉。中州府。节度使衙门。
北汉王刘申身着皮革软甲，军旅装束，在书房召见刚从望原关亲自押送温达木来中州的杨彪。
刘申是老汉王刘琪铭的长子，是老汉王最宠爱的汪淑妃所生。刘申继承了老汉王高大的身材和汪淑妃秀丽的外貌，出落得身材匀亭，四肢修长，眉清目朗，面白唇红，是当时诸国王子中出名的俊美男子，加之母亲性格温和贤淑，从小调教得方，自己又善于学习，文韬武略都颇为可观，且谦和有礼，长于自律自制，故而气度儒雅华贵，望之便有一种天潢贵胄的威仪自在，让人不由得不心生敬爱。
刘申天资聪颖，出来辅佐父王处理军政事务较早，自少年淬炼至今，已是羽翼丰满，只待振翅临风，一飞冲天。本来人人都以为老汉王是有意立长，精心培养，必以刘申为大统的继承人选的，谁知在当今太后的运筹帷幄之下，老汉王最后还是改换了心意，沿袭了历代的立嫡习俗，立嫡子刘言为太子。
刘言登基之后，和刘申时有政见不合。刘申每有陈言，刘言多心怀猜忌，不肯纳受，乃至当廷叱责。双方屡有冲突，加之宫中暗流涌动，汪淑妃失却了老汉王的庇护后，在后宫屡有惊险。凡此种种，终至兄弟反目。刘言下令诛杀刘申母子。母子俩得到忠心奴仆的密报，簧夜逃走，转移至自己的封地运州，在那里得到了部分文臣武将的拥戴，自成一派，终至分裂疆土，建立了新的王权。
因为自身实力充盈，刘申是彻底的行动派，有急难时，绝不会只坐在朝堂听群臣献计献策，或者坐等臣下挺身而出挽救危局，他习惯亲临现场，率众当场解决问题。
得到敌军大规模攻袭望原关，将望原关重重围困的紧急军情报告后，刘申毫不迟疑，立刻亲自带队到达中州府，准备坐镇指挥全面迎敌，并商议如何解围望原关等当务之急。不想，刚刚抵达中州府，落座未久，征尘未掸，望原关那边便传来军报，说有一支南汉军队突然跨境驰援，且奇袭成功，俘获敌军主将，更发起攻击，重创城下守军，和城内北汉军里应外合，如今，望原关的重围已经破解，双方合兵歼敌九千，几乎让来犯敌军全军覆没，全面大捷！杨彪更已出发，将俘获的敌军首领押送来中州府，敌首竟然是汗王最喜欢的三儿子温达木！这是近年来和北胡的战事中，汉人俘获过的身份最高的敌酋了!有此筹码在手，可以和汗王谈很多条件。
刘申读完杨彪的来信，喜出望外，更大为吃惊！南汉竟然会有军队冒着叛国凌迟之罪的风险前来援救他的关城？而且此人竟然不
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