时间是晚上八点三十一分，地点是学院都市的派车场。
派车场就好比公车的车库，许多电车都会在这里进行维护，跑完最后一趟的列车也都会被放置在这里。派车场的范围大约有一个学校的校园那么大，地面跟铁路路面一样铺满了碎石，并有十条以上的铁轨平行并排。铁轨的前端是巨大的铁卷门车库，看起来就像港边的出租仓库。派车场外围则放置着货物列车所使用的大量金属货柜，几乎把整个派车场包团起来。金属货柜像积木般叠了一层又一层一咼度约相当于三层楼建条。因为这些杂乱堆积的金属货柜，派车场周围简直跟立体迷宫没两样。金属货柜就像山，派车场就像被山环绕的盆地。
派车场完全没有人。
因为这里是完全配合放学时间行驶最后一班电车的学园都市，所以派车场早早就已人去楼空。作业用的电灯全部都已关闭，周围也没有民房，所以一点光源也没有。虽然是在住着两百二十万人的大都市内，却是如此漆黑，仰望天空甚至可以看见平常看不见的微弱星光。
“他”就站在无人的黑暗中心点。
学园都市最强的超能力者，一方通行。
他看起来宛如已经跟周围的黑暗同化，让人有一种错觉，似乎这里不是派车场，而是在一方通行的巨大脏器内。
黑暗之中，白色的少年的脸上却带着一抹焦躁遥望着远处的天空。
“呿~搞什么啊……”
仿佛为了回应少年的抱怨，前方的黑暗中由远及近的传来清脆的脚步声，伴随着一方通行根本不懂的语言哼唱的歌曲。
“我虽然是个牛仔……”
“撒，终于来了呢。”一方通行的嘴巴开心的咧开来，红色的瞳孔瞬间放大以尽快看清来者。
“在酒吧只点牛奶……”
“喂！迟到了~难道你不知道实验是八点三十分开始吗？”一方通行不快的朝来人抱怨道。
“为什么不喝啤酒…….”
“你唱的是什么啊？我在问你话啊，没听到吗？”虽然压根听不懂唱的是什么，但那种欢快的曲调还是确实感受到了，“还有这种欢乐的气氛是怎么回事？你在小瞧我吗？啊？”
“因为啤酒……啊~抱歉抱歉……”来人终于站到了一方通行视线之内，是一名国中生年纪的女孩，及肩的茶色头发，短袖的上衣与夏季用薄毛衣，配上灰色百褶裙，外面套了一件研究人员或医生才穿的白大褂。
“因为在想一些事情……不过
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