李渊、王世充、窦建德正式向天下宣布，组成联军对抗河西军；高开道、孟海公、徐圆朗宣布投效长安，分别出任渔阳、青兖、曹三地节度使。李世民调集北平、辽西的军队攻打渔阳；窦建德命左仆射齐善行、行台曹旦分别攻打徐圆朗、孟海公，自己率领十万大军逼近徐世绩的军队。
李渊等人心中有数，处罗可汗已经答应结盟，只是为了争取民间的的舆论，站在大义的高度，没有人对外宣布这件事，一切都在悄悄地进行中。处罗可汗已经制定了计划，准备令莫贺咄设侵入五原，泥步设与梁师都前往银州，处罗的大军自攻太原，突利汗集合奚、靅、契丹、靺羯繇等部由幽州道合兵进犯。
胡汉十路联军，比之三国时司马懿献的五路伐蜀之策还要厉害；可是就在李渊等人全力以赴，大军尽出的时候，突厥传来一个让人吃惊的消息，处罗可汗突然病了。据说大利城乱成了一团，各部落的使者都在往庭帐赶，当年始毕可汗就是在准备对付杨崇的时候遇刺的，处罗可汗又这样病了，再迟钝的人也明白，突厥摊上大事了。
河西军没有受到任何影响，只不过改变了战术，不再继续逼近洛阳，而是分兵南下，进攻商南、陆浑、菊潭等县，兵逼邓州、南阳；李神通、李建成陈兵菊潭，王世充派大将杨公卿统领两万军队，前去与显州刺史田瓒联兵，协助李唐作战。唐军与河西军战事正激烈的时候，一个诡异的消息忽然让整个战局颠覆。
杨公卿和在显州调拨粮草的郑国度支尚书张行成杀了显州刺史田瓒，带领四万大军假借增援之名，忽然进攻南阳。南阳城外围的数千守军还没反应过来，就被杀戮一尽，李渊率领百官、后宫、部队万余人仓皇出逃邓州；三万唐军骤然间腹背受敌，一战十死六七，李建成、秦琼等一千多人逃走，七千人投降，太子护军王长谐战死，主将李神通、侍中高士廉、车骑将军周绍范被擒。
原来李唐控制的荥阳成了一块肥肉，这片在郑州以西、汜水虎牢关以东、嵩山山脉东段浮戏山以北、广武山以南的肥沃地区彻底成为孤岛。李唐荥阳守将郑元寿和河南道安抚大使柳浚，代表荥阳、成皋、密、内牟、苑陵等县，连同驻扎在荥阳的两万多唐军，一起向王世充投降。
突厥的局势随之明了，处罗可汗吐血数日后，服食五石散，疽疮发作而死；咄苾登上了大汗的宝座，宣布与杨崇、高开道、杨政道、梁师都、刘武周等政权开战贸易。窦建德、李世民为防止正在调集的突厥军攻打自己，不得不停止在河北、山东的战斗，各自返回自己
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