出了义渠城后，蒙恬和赵礼两人在路上没有耽搁太多时间，两人白天骑马疾驰，晚上休息，向着秦国的北部边境长城前进。尽管如此，两人还是花费了三日的时间才到达了秦国最北的关隘——上郡的肤施，过了肤施城再往北就是正在交战中的榆林，所以秦军目前把肤施作为前沿关隘，将军队全部驻扎在这里。
由于是战时，肤施城四个方向的城门除了南门其余三个城门尽皆关闭，蒙恬和赵礼来到肤施南门的时候天色已经黑了，肤施城门正好刚刚关闭。蒙恬两人来到城门口，蒙恬发现今日在城门轮值的正是杜辉，杜辉也看到了蒙恬，于是急忙命令下面的士兵打开城门，把蒙恬两个人迎进城里。
蒙恬和赵礼进了肤施城，然后下了马，将马交给身后的秦兵，令其好好喂养，然后带着赵礼向着杜辉走去。蒙恬和杜辉好几日不见，一见面两个人就抱在了一起。分开后，蒙恬将身后的赵礼介绍给杜辉，杜辉和赵礼互相抱拳见礼后，蒙恬向杜辉问起了最近了战况。杜辉告诉蒙恬，自从和他分开后，蒙武带着秦军来到肤施，已经与胡人交战了三天，这些胡人将在草原上打猎的本领发挥的淋漓尽致，根本不和秦军正面交锋，每日跑到城墙下射一阵弓箭，然后正当秦军派出人马出城迎战的时候，这些胡人便掉头就跑，有一次蒙武和王龁两人带领一支秦兵前去追赶，不想追敌太过深入，中了敌人的埋伏，蒙恬和王龁两人带领士兵奋力杀出重围，所带骑兵十仅存一。
蒙恬听闻父亲中了敌人的埋伏，急忙问杜辉父亲怎么样，有没有受伤。在得知了父亲安然无恙只是受了一点轻伤以外，蒙恬长舒了一口气，这群草原上的蛮子实在可恶，不过战法倒也不算高明，毕竟秦军之中数量最多的还是步兵，因为在秦国与中原诸侯国的战争中，最多的时候都是攻城拔地之战，骑兵很少能够派上战场，所以骑兵在秦军之中，只有边关军队当中才会有一定的数量，不过比起草原上人尽可兵的胡人数量和质量都差的太多。
杜辉带着蒙恬和赵礼两个人去往蒙武所在的营帐。肤施城内现在除了驻扎在城内北边城墙里面的秦军，还是有一部分的秦国民众在城里生活，可以为驻扎在城里的秦军送些给养。肤施城并不大，大约只有咸阳城的四分之一大小，不过城里却驻扎了将近十万秦兵和生活着近万余普通秦国百姓，城内划分成了两半，城南是百姓生活的区域，城北则是兵营。穿过普通秦国百姓居住的生活区，就到了城北的兵营所在。
尽管是将军的儿子，还有杜辉在前头领路，守卫兵营的士兵还
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