广利讨伐西域，李广利率军至此，设置高昌壁，这是汉人政权在这片土地统制的伊始。唐开国之初，太宗贞观年间，统一高昌，设立西州，下辖高昌、交河、柳州、天山、蒲昌五县。大唐神威，哪个敢犯？天有不测风云，玄宗之世爆发安史之乱，大唐土地分裂，国势衰落，距今262年前，回鹘首领仆固俊从回鹘北庭南下，击败吐蕃，收复西州、轮台等要地，终于建立了以高昌为中心的回鹘政权。回鹘王国疆域，东起哈密力，西至冰达坂，北抵赤列河，南距吐蕃，强盛一时。境内实行双王制，即高昌回鹘和龟兹回鹘分立。
大宋立国之后，高昌回鹘王阿厮兰汗曾经派遣使臣麦索温，到宋朝朝觐，自称“西州外甥”，承认大宋的宗主国地位。后来，党项族起于河西走廊，截断了高昌回鹘与中原的联系，听说，高昌回鹘转而一心奉辽，高昌旧事渐不可闻。
押剌伊尔派了十几名蒙兀室韦好汉，一路护持，西行队伍反而扩大了。一路上，经多方打探得知：耶律大石已经在靖康二年七月间，于高昌回鹘之北也密里立城称帝，建年号“延庆”，上尊号“天祐皇帝”。又根据当地居民的习惯，称菊儿汗，也可以叫作葛儿罕，即“大汗”的意思。八月，耶律大石南下将高昌回鹘收为附庸国，西进龟兹，进占龟兹回鹘原有的土地，国境内居民达四万户，声威大振。
靖康三年六月，离开汴梁城两年多之后，欧阳澈抵达位于火焰山脚下的高昌回鹘国都城高昌城。高昌城城池坚固，人口达三万之众，虽然不可与大宋城市同日而语，在西域边陲之地已是极为难得了。欧阳澈入城之后，发现了一个奇怪的现象：城内寺院极盛，隶属于不同教派的僧人穿着千齐百怪的服装，自由来往，煞是有趣。
既然高昌回鹘是耶律大石的附属国，欧阳澈自觉到了安全的地方，于是亮名身份，恢复了大宋使节的无上容光。
回鹘王在正殿隆重接见，欧阳澈并不下跪，躬身三拜，道：“正使欧阳澈奉大宋皇帝命，谨祝大王百岁千秋！”
翻译将欧阳澈的话译给回鹘王听，回鹘王道：“我国不见天朝使者几百年矣！无须多礼，快快坐下。”
地上铺着厚地毯，此地之人皆席地而居，欧阳澈自然入乡随俗，端正地坐好。如果不是在草原上呆过一阵儿，早已习惯了坐着说话，只怕今日难免出丑的。
回鹘王道：“使者缘何到此？”
欧阳澈回道：“我国皇帝命在下西行，与辽国交结通好。在下曾北进漠北，可惜并未见到大石陛下，一路西来，
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