永禄二年，三月七日深晚时分。出羽村山郡山形城本丸一间距离天守阁较为偏远的馆舍。
“主公！大事不好！”侧近户井半左卫门一走进馆舍内就一边走一边喊，生怕没人知道。
“何事如此惊慌？！最上家可是出羽国的名门，慌慌张张的成何体统？！”最上家军师堀（筑紫）喜吽斋直接呵斥道。
“禀报主公大人、军师，上杉军······清水、庄内的上杉军已经南下了！”户井半左卫门气喘吁吁的说道。
“不可能！最上郡的色部修理、大川骏河等上杉诸将都被大崎、清水旧臣牵制，怎么可能在此刻南下？！”最上义光根本不敢相信户井半左卫门所说的话。
“确实是这样的主公大人。尾花泽城的大田宗重大人已经率大崎军两百弃城逃跑，将城池拱手让给了上杉军。小国细川殿在清水领被庄内的新发田因幡守击败，大川骏河守趁机袭取了小国城······”户井半左卫门说到这里便不敢继续往下说了，因为他清楚后面的内容绝对会让最上义光瞬间抓狂。
“为什么不继续汇报了？进驻尾花泽城的上杉军数量多少？大将是谁？”堀喜吽斋先是看了看地图，而后便走到户井半左卫门面前问道。
“尾花泽城的上杉军······共有五千之众！敌方大将是色部修理胜长和新发田因幡守重家！”户井半左卫门犹豫再三后还是说了出来。
“撒出去的细作回来了没？”最上义光在此时反而表现得异常平静，完全和一旁额头直冒冷汗的军师堀喜吽斋形成对比。
“还没有。”堀喜吽斋摇了摇头。
“主公大人！寒河江家······寒河江与左泽、白岩等国人众联合军在叶山东部遭遇上杉军陶长房部，总大将桥间赖纲殿战死，上千军势溃败！”户井半左卫门进入馆舍后的一刻钟后，北楯利长也急急匆匆的跑进馆舍内向最上义光汇报得知的最新消息。
“不可能！桥间赖纲殿乃南出羽少有的猛将，只要有他出马还有上千军势，怎么可能那么快被上杉军击败？”堀喜吽斋都难以置信。
“桥间赖纲殿中了上杉军的埋伏，被上百挺铁炮集火而死。陶晴贤已经率上万大军连续夺取了鲇贝城、荒砥城、新地馆等地，白鹰城之围也被其解开，山本寺景长率五百城兵加入了陶晴贤部。”北楯利长无奈的说道。
“抓紧若木城、高松城、川樋城、江俣城、楢下城等地的筑城，继续征集民夫！”最上义光已经感到最上家的末日即将来临。目前攻略
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