永禄元年，本州岛东部的局势开始进入一个决定性的阶段。
八月中旬，武田军开始入侵飞弹国。臣属于上杉家的姊小路家与武田家之间的战事爆发。此后仅仅半个月，武田军便长驱直入，横扫飞弹国南部。
九月初，谦信用半个月的时间先后击败六角家、伊势家，并且使得六角家重新降服于幕府。而同一时刻，朝定也将出羽一国大半平定。出羽国中部的割据势力由利十二头、户泽家、本堂家等纷纷前往米泽城向朝定献上军马、太刀等礼物。羽州探题的最上家目前也只能在仅剩的山形城内苟延残喘。
而关东南部的战事也越来越顺利。九月六日夜，玉绳城守军在守将宅间房繁等玉绳众武士的率领下发起了决死突围，仅有数人逃至三崎城，余众皆战死。后北条家仅剩下小田原城、三崎城、鸭泽城、押切城、足柄城、河村城等六座重镇。
先前，朝定在离开关东时就曾经将家中大事交由笔头家老太田资正处置。而此刻，太田资正为了不让数万上杉军被牵制在西上野的田代馆，就令出仕上杉家不久又与田代馆守将内藤昌丰有交情的南部定秀着手调略内藤昌丰。并且还令小山家家督小山朝幸着手开始对武田家内部的扰乱计划。
为了让内藤昌丰彻底丧失战意和对武田家产生敌意，小山朝幸就想到了一个计划中必不可少的人物——工藤昌祐。工藤昌祐现如今有着武田家一门众和普代家臣的待遇，并且还担任着伊豆方面旗头。一旦他遇害，那么内藤昌丰就一定会去找“元凶”拼命。
不过，随着桃井义孝、小笠原长时、西利定、本庄繁长、沼田佑光、鱣川清长、大石纲元、小幡景纯、出羽一战、长尾景孝、上杉景满、新发田长敦等部共两万三千余军势将内藤昌丰所在的田代馆团团包围，并且数次将意图袭扰的真田幸隆部击退。才能的粮草已经开始渐渐不济了。
眼看守城无望的内藤昌丰也在此时写下了遗书，时刻做好城破切腹的准备。但是，就在这个时候，南部定秀却出现在了田代馆的城下。南部定秀在知会了长野业正等重臣后便在城下喊话：“内藤修理亮！在下乃是南部下野守定秀！请开门让在下进城一见！”
在城头守备的内藤昌弘就赶紧进入城内通知内藤昌丰。过儿一会儿，内藤昌丰便来到了二之丸的箭橹上，看到了早就改了苗字和名字的南部定秀。
“原来是满秀，你我数年不见，不曾想此时却分属武田家与上杉家。”内藤昌丰倒是感慨万分。然后他还是亲自去了已经残破不堪的大手门迎接南
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