刘备送走陆逊、潘璋等江东将校，差秦宓带上礼物往江东再续盟约。
刘备在汉中南郑召开选拔贤才的考试，刘备、庞统、张松、张飞坐镇。凉州、陇右、益州每郡都派出选拔的俊才参加。
一番比试下来。蜀郡人何袛、键为王嗣、天水姜维三人测试极佳，引起刘备的注意。
何袛本来是杨洪麾下书佐。姜维本是天水参军，随梁绪、尹赏等人投降。周不疑治理天水，发现姜维，力荐前往汉中。更重要的是他们受士族影响有限。
何袛少贫寒，姜维早年丧父，王嗣默默无闻。刘备任命何袛为成都令，王嗣为沓中督，姜维为平西都尉，统兵一千，仍回陇右辅佐周不疑。刘备按照其余每个人成绩强弱，予以勉励，任命官职。
建安二十五年（220年），曹丕继承魏王之位，封赏众文武，尽收众人之心。汉献帝改年号为延康。
不久剥夺曹彰的兵权，架空了曹彰。处死弟弟曹植身边的一批支持者，贬谪了曹植。
巩固了自己的地位后，周围近臣华歆等劝曹丕顺应天命，取代汉室。
华歆一番劝进，曹丕推辞道：“我何德何能，怎能承继天下，忠心辅佐再现大汉盛世才是我平生所愿，此事休要再提！”
华歆道：“大王何出此言，汉室失德以致于天下大乱，先王讨平群贼，安定黎民，再造社稷。汉天子有何德行，不过依仗大王父子，才将就要断绝的汉室延续至今。
大王德才兼备，天下归心，人心所向，而且自继位以来祥瑞不断，这是天意，王上不可逆天。”
曹丕道：“先王可是留下话了，先平刘备，再议进位！”
华歆道：“大王不可死板，根据形势随机应变无可厚非。大王若即位称帝，再以王师征伐事半功倍！”
曹丕眼睛左右转了转，考虑良久道：“子鱼厚意我领了，不过先王之训犹在耳边，不可不听。先以大军南下，大败刘备，顺势即位更加稳妥！”
华歆见说不动曹丕，暂时按下心思！
陈矫返回见曹丕，将刘备称汉中王的情况告诉曹丕。曹丕听罢知道刘备这是向自己示威，暗含吞并自己的野心。召集众文臣武将商议如何对付刘备。
曹丕将刘备自称汉中王的消息一说，曹仁为首的武将气愤不已，纷纷早请求出兵征讨刘备。
曹丕很满意众人的反应，安抚众人情绪道：“各位稍安勿躁，刘备胆敢抗拒朝廷，我们定要讨平刘备，现在商量一下如何出兵？
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