十万攻打合肥，张辽告急，曹操令徐晃为先锋往合肥支援。
令将武都百姓迁入关中，夏侯渊断后，收拾退兵。
刘备见曹操退兵，便令黄忠等引五千兵马徐徐追击。
夏侯渊断后，见刘备兵马虽然追赶，但却是小心谨慎，知道是准备拖延，便叫大军先走，自己占据险要，使刘备军不敢追赶，待大军走出斜谷后，自己疾行追上。
不想，回撤途中，马岱、李恢突然间从险要处杀出，夏侯渊大惊道：“为何此处有兵马？”
却不想马岱、李恢率无当飞军在斜谷隐藏了一个月，只等曹操退兵突袭，本来准备袭击曹操，但自己不过两千兵马，不敢轻动，故此袭击断后兵马。
马超两年间已经将斜谷地理尽数知晓，熟知各处险要，使其弟马岱领李恢提前在一处险要埋伏，趁夏侯渊正欲急行，突然杀出，居高临下，夏侯渊断后兵马被冲乱，夏侯渊依托地势聚拢兵马。
不想，无当飞军善于走山地，反而借助山势杀伤曹军，由于无当飞军拖延。
后面黄忠、张飞也追上，夏侯渊拼命突围，身中两箭而去。张飞、马超等得胜后，便收兵回返。
曹操返回长安后，令亲信把守陈仓，郭淮、魏平守卫凉州，夏侯渊、张既、张颌、杜袭等守卫长安，咸阳等要处，保卫关中。
众人领命。曹操亲往合肥援助张辽。
刘备得胜，稳定汉中，尽收张鲁十年之积，刘备又命孟达，寇封攻上庸，擒太守蒯琪，申耽、申仪兄弟投降。
申耽将妻儿以及宗族迁往成都为质，刘备遂任命申耽官爵不变，仍为上庸太守，员乡侯，加封为镇西将军。任命其弟申仪为建信将军，房陵太守。
刘备封魏延为镇北将军，守卫汉中，众人大出意料，众人本以为张飞为不二人选，但刘备力排众议，刘备大宴众将士，犒赏三军。
席间，刘备问魏延道：“文长如何为我守汉中。”
魏延慷慨答道：“若曹操十万而来，则与主公吞之，若倾国而来，则为主公挡之。”
刘备壮之，众人宜佩服其雄壮。
法正等劝刘备进位汉中王，刘备道：“天子蒙难，当保主为先，救出天子，此想岂敢有之。我意已决，勿再言。”
不日，刘备返回成都。刘备留马超屯兵阳平关，伺机谋取凉州。
回返成都后，庞统出计厚赏无当飞军，使其往南中宣扬，以便使更多的人参军，刘备从之，予以粮食布匹、金银。
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