的确认两部兵马的情况，现在就是在与张弘范赛跑，看谁先取得先手。
先看南部，叶承的南征部队有禁军十万，遣将四出，迅速接收了广东沿海的潮州、惠州、南恩、肇庆和广西沿海的钦、廉、高、化以及海外四州。两广元军兵力十分空虚，南征军可以用势如破竹来形容。
分掠各州县后，随军的大量特情和本部事务官深入各地开展工作，治民为主，军事为辅，对所占区域开展中兴社特有的教化和鼓动。轻徭薄赋、团结百姓，打土豪分田地，中兴社对这一套程序已经做的很娴熟了。只要有足够的消化时间，占领区肯定会成为坚固的后方。
因为隆兴方面的军情紧急，叶承分出一半人马稳定两广，另外五万南征主力从广州出发，北进英德府、韶州。路上主要的阻碍是防守韶关的元军管军总管王守信，此人是崖山之战的败军之将，手下也只有不到一万兵马，叶承集结优势兵力围了两天，韶关守军内部自乱，小校常致胜率部哗变，杀死王守信向中兴军投降，叶承得以兵不血刃夺取韶关，向江西进兵。
相对而言，胡隶率领的北伐军就没那么顺利。杭州有两万余守兵，主将董士进、董士选都是已故东南柱石董文炳的儿子，本部数千死士，且不论战力如何，至少态度极为坚决，加之杭州城池坚固，短时间很难攻破。胡隶随即舍弃杭州，转而南下富春，攻打建德府，建德府是杭州南面通道上的一块硬骨头，当年特派员刘十九就是在建德吃了大苦头，被元军总管高兴以五千兵马打的大溃，只得逃回兰溪，紧接着死于婺州。
张弘范当然知道建德府是个要害地方，仅次于两浙的中枢杭州。现在建德府城内总兵力有一万多人，除了管军万户兼达鲁花赤高兴，还有张弘范的胞弟张弘正，这两人也都声名在外，不太好对付。
好在钱塘江宽阔，中兴水师的炮舰往来畅通，封锁江面，隔绝了元军的南北沟通，胡隶向南进兵并没有后顾之忧。但三四万人硬攻数日，建德府始终未能拿下，眼看江西的军情一日紧似一日，张弘范的大军用不了几天就要到隆兴，胡隶若不能及时南下入援，西征军势必陷入更加不利的境地。
骑虎难下之际，从婺州方向来了几个人，给胡隶提供了一个解局的办法。
“拜见右武卫大将军！”
来人并不通名报姓，只是行了一个军礼，向胡隶的亲兵呈上一块铜牌。
取过来一看，铜牌上描龙画虎，像是什么特殊的标记，正面最显眼的是一串代号:甲字一百又三十一号。
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