在唐朝西进的同时，另一股强大的势力也正在向东扩张。
公元632年，伊斯兰教创始人穆罕默德逝世。曾在他病中代为执行政务，也是他最信赖的弟子艾卜·伯克尔继承了教团领袖的地位，称为“哈里发”。
第四代哈里发是出身于哈希姆家族的阿里。对此，倭马亚家族心有不甘。公元661年，奥斯曼的堂弟、大马士革总督穆阿维叶自立为哈里发，开创倭马亚王朝。
两雄相争，阿里被杀。
历史上，将从第一代的艾卜·伯克尔到第四代的阿里称为“正统哈里发”时代。其间，第三代哈里发奥斯曼曾向唐朝派出使节，时间是高宗永徽二年（公元651年）。《旧唐书》中记载道：“大食国，始遣使朝献。”
倭马亚王朝在政治上不得人心，于公元683年爆发内乱，内乱持续了十年才结束。内乱的伤痕平复之后，阿拉伯人再次开始扩张。
公元705年，库泰拔·伊本·穆斯里姆远征中亚细亚，一时间所向无敌。
其时，葱岭以西的河中地区，是粟特诸国（中国史书称其为“昭武九姓”）的领土。粟特人无力抵挡阿拉伯人的兵锋，而唐朝势力尚未逾越葱岭，他们只得求助于西突厥的一支——以勇武闻名的突骑施。
突骑施艰难抵挡住阿拉伯的骑兵。开元三年，库泰拔死。这时玄宗皇帝刚满三十岁，正准备雄心勃勃地对西域开展征伐。
开元二十七年（公元739年），突骑施可汗吐火仙率军攻占唐朝管辖下的碎叶城。唐军反攻，吐火仙落败而逃，最后在贺逻岭被俘。
十一年后，哈希姆家族的阿布·阿拔斯推翻了倭马亚王朝的统治，建立阿拔斯王朝。
在唐朝，把倭亚马王朝称为“白衣大食”，把阿拔斯王朝称为“烟衣大食”，以示区别。
有迹象表明，唐朝曾支援过倭马亚王朝的残党。
这才是两大帝国决战的深层原因。
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