队化整为零进入深山，开始发动山中部落，和生番共同袭扰吴军。
这下夫差军可有苦头吃了。那些生番化整为零，聚则成队，散则成兽；趁着夜色，趁着迷雾，趁着吴国人砍柴、取水、放马、巡逻的机会从各个地点发动袭击。很多时候吴国人既看不见人，也摸不到影，糊里糊涂地便丢了性命，每天都有几十人被杀或失踪。吴国人大为恐慌，指挥官不得不发布命令：但凡出营执行任务，每队不得少于二十人。
夫差大怒，马上对周边部落开展了一次大清洗行动。一日之内，吴军夷平了十几个部落，杀死俘获了几百人。吴军把尸体吊在树上，把首级插在竹竿上，俘虏全部贬为奴隶。土著纷纷逃进山里，吴军这才稍稍得到安宁。
围困持续到第十日，吴国人意想中的敌军和援军都没有到来。得知鼫与军依旧岿然不动，夫差有些坐不住了，他甚至开始考虑要不要与江北吴军两面夹击，先消灭鼫与部再说。正当他心神不宁之时，勾践的使者文种下山来见他了。
原来逃进深山的越国人的日子一点也不好过，他们受尽了饥饿、雨水和寒冷的折磨；很多人一病不起，就那样悲惨的死掉了。勾践又得不到外界的消息，他眼见无以为续，只得派文种出山求和。
文种本是楚国人，早年曾做过宛城县尹；他与伯嚭的父亲伯郤宛交往甚密，由于受到伯郤宛的牵连才流亡到越国。按辈分来论，伯嚭还要叫他一声“舅氏”。文种逃到越国后也没断了与伯嚭的联系，吴、越君主对此都睁一眼闭一眼。两人也不敢对君主有丝毫隐瞒，每次得到消息后都要向君主汇报。
文种在下山前先派手下去见伯嚭，告知他自己将要向夫差求和，并请他务必劝说夫差接受请求。伯嚭心领神会、喜笑颜开——致富的机会又来了——于是他欣然应允。
文种见到夫差，匍匐在他脚下，声泪俱下地哀求道：“吴王的外臣勾践命小人来向王请求：勾践愿意放弃君位、财富来侍奉侍奉吴王，只求吴王不要灭绝对先圣大禹的祭祀！从此以后，越国就是吴国的一个县，勾践和大夫们就是吴王的陪臣，他们的妻妾都是吴王的婢子！”
夫差见到眼前令人心软的场面、又见对方把大禹的牌位抬出来，结果这个铁石心肠、发誓要将勾践五马分尸的战争贩子的眼睛竟然也有些湿润了。
夫差让文种下去休息，然后与大臣们进行闭门讨论。
伯嚭趁热打铁道：“‘打击强横的，安抚顺服的。’这是齐、晋称霸的两大法宝，吴国想要称霸，也应当效
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