蚩尤平定以后，黄帝重用贤臣，不出几年将蚩尤残部全部清除，被俘的风伯雨师在蚩尤死后已向黄帝投降。黄帝管理三界，三界没几年即为一派欣欣向荣的风貌。此后黄帝在禅让于颛顼一百年后，风后与力牧先后辞去仙职云游去了。
黄帝执掌三界五百年后，禅让于颛顼，颛顼执掌三界五百年后禅让于帝喾，帝喾执掌三界五百年后禅让于唐尧，唐尧执掌三界五百年后禅让于虞舜，虞舜执掌三界五百年后禅让于夏禹。
唐尧之时，冷傲当年手下的大将三足乌再次作乱，这三足乌乃兄弟九个。三足乌九兄弟一开始就变作太阳，加上原来的一个，天上一共十个太阳，灼热的阳光炙烤着大地。天上十日炙烤大地，地上有六怪出来横行，这六怪乃是猰貐、凿赤、大风、九婴、封豨和修蛇。然而这次反叛阵势虽大，可是却是一群乌合之众。面对着来势汹汹的妖魔，唐尧派出了大羿，大羿手持赤红神弓带着白羽箭出征，一开始先射死了凿赤和猰貐，叛军失去两员大将军心开始溃散，不久这次叛乱便被镇压了下去，六怪中只有大风被封，其余五怪加上九个三足乌全被大羿射死。
在虞舜执掌三界之时，凡界发了一场大洪水，虞舜先派鲧治水，鲧治水九年，没治好水，反而水势更大了，虞舜便将鲧处死，而后命夏禹治水，夏禹治水十三年，终将洪水治好了。因夏禹治水有功，虞舜便将天帝之位禅让于夏禹，夏禹执掌三界后深感以一己之力执掌三界是心有余而力不足，所以在夏禹执掌三界五百年后将人界交于自己的儿子夏启管理，冥界交于泰山王管理，而神界交于鸿钧老祖管理。
这鸿钧老祖是在冷傲背叛被杀后，伏羲、女娲和神农三位大仙共同以灵气注入桂梭树，使桂梭树结果，又以此果为躯体躯体，创造出鸿钧道人。三位大仙起先欲将天帝之位传于这鸿钧道人，然而鸿钧得知后力辞天帝之职，并极力推举黄帝为天帝。在黄帝大战蚩尤之时，鸿钧代黄帝管理三界，黄帝回师之后，鸿钧欲离开天庭，由于黄帝的极力挽留才在天庭的后花园住下清修。
此时夏禹将三界分开管理，天庭无人统领，所以将鸿钧请了出来，并尊称其为鸿钧老祖。鸿钧老祖执掌神界五百年后，此时神界的仙人由于“三灾利害”的原因，大部已经陨落。遂命其三位弟子编撰封神榜，这三位乃是太上老君，通天教主和元始天尊。百年后武王伐纣，姜太公封仙，天庭才又恢复往日的境况。而后鸿钧老祖将天帝之位传于自己的小弟子张友仁，张友仁即位后，将天帝改为玉皇大帝，并向人界与冥界的管
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