万物之初一切皆是混沌，在这混沌之中，神的一口气留在其中，不知过了多少劫混沌中这口气逐渐形成一个仙胎，盘古应运而生，不知又过了多少劫多少难，盘古苏醒继而开天辟地，又经伏羲炼仙，女娲育人，神农训兽，天地生灵万物日渐趋向平衡正道，日益繁荣。神农又尝百草，创立医道，使万物生灵更加繁荣，故此称三位大仙为：“三皇”。然而在伏羲统领万物的某日，伏羲所炼仙人中的首位仙人——冷傲首仙，见三皇如此受万物顶礼膜拜，心生嫉妒，遂暗中修炼自身法术并暗中加强自己的势力，欲待时机成熟一举推翻三皇而号令万物。
他为了将自己的势力扩大，不惜暗自改变天道。女娲教育人之时，只教人食素，神农训兽之时所有的野兽只食青草。冷傲竟诱人不但食素，还杀生食肉，兽类为求自保对人类逐渐警惕起来，并且兽类中一些猛兽为了自保开始向人类反击，人类为更多的拿到肉食并且自保发明了武器，这样人与兽终于在神农时期爆发了一场大战，这场大战终于以人类的大胜而告终。这场大战由于冷傲的愿因，最终统领万物的神农没有发觉。人兽大战后兽类的领地日趋缩小不得已相互残杀，此时冷傲在兽类中挑选强大的野兽加以教化训练逐渐的培育出自己的势力，继而妖族出现。而人类从兽类取得大量的肉食，又以兽皮做衣服，逐渐的人性趋向贪婪，人类为争夺食物、领地而相互之间大打出手，而冷傲再从人当中挑选强大的人加以**，如此凡间逐渐大乱，终被神农发现，然而此时冷傲已经暗自修炼千年的法术，修为之强大无人能及。神农与冷傲一战，神农差一点被冷傲所擒，神农无奈只得向已经归隐的伏羲女娲求助。
神农来到伏羲隐居的紫薇洞府，刚进洞府就听伏羲道：“神农大仙所来何事？”神农上前答道：“伏羲大仙，冷傲图谋不轨，被我查知，不料他竟早已修炼了千年的功法，修为极其强大，并且暗自网络势力，天庭已不是他的对手，与他一战天庭大败。此时黄帝正带领天兵天将抵抗冷傲。”伏羲一听立即现身说：“冷傲，如何如此强大？”神农将一切向伏羲讲明，伏羲沉默好一会儿说：“当初冷傲入世之时，将所有的美好之事都授给他，想不到……唉！”伏羲长叹一声摇了摇头。
神农道：“事到如今该如何是好？”伏羲想了想说：“你和他交手，他强你多少？”神农略略想了一下说：“只有我们三个联手！”伏羲长叹了口气说：“冷傲之能，世间之中无人能及。也罢！我们这就去娲皇宫。”
伏羲和神农到了娲皇宫门外，遇见
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