柯南收到了一封信。
信封上的名字是用英文写下的‘贝尔摩德’，他非常熟悉。不如说，他正在等待来自贝尔摩德的消息。
而消息的内容，他也有所预料。
前段时间他从赤井秀一那里得到了不少情报，包括他曾经在组织卧底的经历，和他们的身份。而在这期间，他也通过自己的观察确定了贝尔摩德的身份。
他必须承认，他一开始完全没有想到那个新出医生才是贝尔摩德的伪装身份，而茱蒂其实是FBI的探员。
而最让他感到疑惑的，还是为什么七居然真的不是FBI。
七究竟扮演了什么身份？为什么他会和查特纠缠不清？自己最近也没有再见到南凌了，身为师兄弟，南凌也对此一无所知吗？
赤井秀一说他也不知道，看来这几个人之间的关系比他想象中的还要复杂。
而作为交换，柯南也将APTX4869的作用说了出去，只是没有提及自己的真实身份。赤井秀一对他所说的话并不意外，只是向他确认了灰原哀的身份和安全，毕竟贝尔摩德的目的就是灰原哀。
察觉到了赤井秀一依然有些保留的态度，柯南也并没有多说什么。反正在他变小的这段日子里，这样的事情也不罕见。
浪费口舌没有意义。柯南只是在拿到信之后去找了茱蒂，并对她坦白了自己要将计就计抓住贝尔摩德的计划。
那之后，茱蒂看他的目光就彻底改变了。
贝尔摩德的信里说，要邀请他参加一场‘不合时节的万圣节聚会’，还暗示他聚会上会有杀人案发生。这毫无疑问是明晃晃的挑衅。如果什么都不知道的话，作为侦探的他肯定会去一探究竟的。
可是，既然已经知道了贝尔摩德的目的和身份，那么这封邀请函的意图就显而易见了。她一定是想将自己引开，好趁机将雪莉抓获。
那么，要想打破她的计划，最方便的计划就是由柯南来顶替灰原哀的身份，由他来当这个诱饵，将贝尔摩德引入FBI的包围圈中。
然而，船上即将发生的命案，他也不可能完全放着不管。
而且信上最后一句话，总让他觉得有些在意。
所以他联系了服部平次，又特地跑来这里。
柯南踮起脚尖，按响了门铃。
门口传来一阵拖拖拉拉的脚步声，然后，南凌的脸出现在了门后。
“……柯南？”他侧身让开位置让柯南进来，“你怎么来了？”
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