南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者同登宝阁瑶池，就看到四下荒凉，席面残破，有几位神仙三三两两，都不就坐，在那里窃窃私语。
观世音菩萨见此，心中有数，与众仙相见之后，一同去见了玉皇大天尊。
到了通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙一众神仙在此，见到观音菩萨，纷纷迎了上来，近来所生之事，都一一道出。
观音菩萨正是为此而来，当即道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济，即入灵霄宝殿，启知宣入。
时有太上老君在上，王母娘娘在后。
观音菩萨和一众神仙入殿，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下后，便问道：“蟠桃盛会如何？”
玉帝虽然有些怒气，但还是说道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
观音菩萨问道：“敢问陛下，妖猴是何出处？”
玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏，朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。朕即差李天王与三坛海会大神收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因无事可做，东游西荡，朕恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵天条，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄人员，不曾请他，他就设计赚哄赤脚大仙，却自变他相貌入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若干，去与本山众猴享乐。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
观音菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山，打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”
惠岸行者当即领命，驾云离开。
不多时，托塔天王李靖有军报函封上天，大力鬼王和惠岸行者一同回禀奏事。
惠岸此时发丝凌乱，鬓角微汗，气息有些急促，见到观音菩萨，连忙施礼。
“观音菩萨问道：“你打探的如何？”
惠岸脸上有些惭愧的说道：“始领命到花果山，叫开天罗地网门，见了父亲，道师父差命之意。父王道：‘昨日与那
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