跟随常骏入朝进贡。
但终究这些事情不能天天发生，所以杨广仍旧需要寻找新的目标。
正巧原本向大隋投降的吐谷浑可汗慕容伏允反悔，杨广接到消息大怒，乃下令征讨吐谷浑。
吐谷浑原本是一个人的名字。吐谷浑，乃鲜卑人，姓慕容，即历史上有名的燕国慕容氏那个慕容。他本是十六国时期前燕政权建立者慕容皝之父慕容廆的庶长兄。其父慕容涉归分部落一千七百家以隶之。后来其父死后，慕容廆要吞并兄长的部落，慕容吐谷浑乃西逃入青海之地。西施文学
吐谷浑的孙子叶延，在沙州（今青海省贵南县穆克滩一带）建立慕克川总部，设置司马、长史等官。以祖父吐谷浑为其族名，从此，吐谷浑由人名转为姓氏和族名。
吐谷浑传承了十几代，到了隋朝，已经是河源地区最大的部落。其最庞大的时候，吐谷浑部得据甘、青间，实控东至洮河、龙固（今四川省松潘），西达赤水、白兰，北界黄河，南至大积石山的广大区域。
到了北周时期，吐谷浑王慕容夸吕定都伏俟城，并开始称可汗。
慕容夸吕传子慕容世伏，娶隋朝光化公主为妻。不久，慕容世伏死，弟慕容伏允立，依照风俗，仍以公主为妻。
历史上吐谷浑要到唐朝时期被吐蕃击败内附，直到八世纪末湮没于历史之中，再无痕迹。后世金庸大侠在的《天龙八部》之中，意图恢复燕国的大反派慕容复，其名字除了时时提醒自己复国称帝，也是因为这是慕容家族最后一代王者的名字。吐谷浑最后一位乌地野拔勤豆可汗，大唐长乐州都督青海国王便是叫慕容复，慕容复之后，封嗣绝矣。
中原王朝与吐谷浑多有矛盾，北周在576年、隋朝在581年给予反击，使吐谷浑汗国受到重创。
开皇十七年，吐谷浑内乱，可汗慕容世伏被杀，其弟慕容伏允继位，号为步萨钵可汗。慕容伏允依照吐谷浑习俗娶慕容世伏天后光化公主（隋朝宗室女）为妻，隋文帝杨坚应允。此后，吐谷浑年年朝贡不绝。但慕容伏允常打听隋朝的情报，入主陇右、河西之心不死，令杨坚非常非常厌恶。
杨广即位后，慕容伏允派使者和高昌、突厥一起向隋朝朝贡。
裴矩出使西域回来，建议杨广要想控制西域，首先要消灭吐谷浑。只有如此，才能保证整个河西走廊的安危。
河西走廊狭长，如一根扁担一样挑着西域和中原，而吐谷浑居高临下，占有地理优势，可随时出击河西。一旦河西有碍，大隋
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