边，抚琴演奏濮水之曲。
师涓刚弹了个开头，就被师旷按住琴弦不让继续演奏下去。
师旷道：‘此乃亡国之声也，不可演奏。’
平公道：‘你说此为亡国之音，可有根据？’
师旷一五一十地慢慢叙说道：‘这首曲子是师延所作。商末时纣王无道，偏爱靡靡之音。师延为纣王作了此曲，惹来武王伐纣之举。武王伐纣时，师延向东逃走，投入濮水之中自尽，所以这首曲子必定是在濮水听来的，听了此曲必有亡国之灾。’
平公没理睬他，道：‘我不管那么多，现在就想听这曲子，让我继续听完。’师涓也就接着演奏下去。
听完之后，平公感叹道：‘还有比这更动人的曲子吗？’
师旷不高兴的道：‘有啊，《清徵》比这还要好听十倍。’
平公羡慕的道：‘能让我们听一听吗？’
师旷摇头道：‘必须德行深厚的人才能听此曲，您不能听。’
平公有些生气的道：‘寡人所喜好的，只有听曲一件事，但愿能听到它。’
师旷没有办法，只好取琴弹奏起来。奏了一会儿，有玄鹤数十只从南方飞来，集于堂下廊门之前；又奏了一会儿，玄鹤列队而排；到最后玄鹤引颈长鸣，舒展双翼，随琴声而舞。
平公大喜，起身为师旷祝酒，回身落坐，问道：‘有没有比《清徵》更动人的曲子？’
师旷不敢欺君，老老实实的答道：‘还有《清角》，比此好听百倍 。’
平公极为渴望的道：‘能让我听一听吗？’
师旷又摇头道：‘不行，过去黄帝合鬼神于泰山之上，驾象车而六蛟龙，毕方并辖，蚩尤居前，风伯進扫，雨师洒道，虎狼在前，鬼神在后，腾蛇伏地，凤凰覆上，大合鬼神，乃作《清角》。 国君你的德行不够，不能够听它啊。非要听，恐怕会给你带来灾难的。’
平公听了又怒又伤心，道：‘我已经老了，行将就木。平生我最喜爱的就是音律，就让我听一回吧。’
师旷不得已又弹了曲子给平公听。
刚奏了一会儿，就有乌云从西北方的天空中涌出；又奏了一会儿，*应声而至。再后来，但见尖厉的狂风呼啸着，撕碎了室内的一幅幅帷幔，各种祭祀的重器纷纷震破，屋上的瓦也坠落了一地。围坐听乐的王公大臣惊恐地四处逃散，晋平公吓得匍匐在地上。
不久，晋国大旱三年，赤地千里，晋平公从此一病不起。”
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