根据李翊得到的消息，云南的南线部队三千多人，已经在简铮的带领下，深入到罗平县靠近牂牁国边境的隐秘地带驻扎。按照事先的计划，新年之前暂不发动对牂牁国的进攻，而是要等到乌韦和吴珣两支大军全线突击之后，云南再相机出动。
目前牂牁国的义和县只驻扎了五百多名守卒，而且还都没有什么实战经验，若是能提前安排好内部接应人员，就能以最快的速度攻取兴义县、德卧镇、围龙镇，这三个地方一旦归于云南，整个牂牁国南部必将土崩瓦解，李翊的目的也就达到了。
新年过后的第三天，李翊接到了乌韦传递来的消息，九洞十八寨的八千名子弟兵越过三岔河，发动了对牂牁国的全面进攻。但在牂牁国近万官兵的奋力阻击下，双方在三岔河流域互有攻守，战事呈现出胶着之势。
在这关键的时候，吴珣、拓跋晃率领的六千名镇雄精兵，从侧翼展开了突然袭击，使得牂牁国阵型大乱，坚持了不过几个时辰的功夫就已经全线崩溃了。
两路联军的猛烈攻击，使得牂牁国军队溃不成军，在损失了数千人之后，仓皇退往首府镇宁前的最后一道关口——宁谷关。
但是宁谷关其实算不上什么险要之地，周围有数条通道可以直达镇宁，所以，乌韦和吴珣分兵数路，从山路直插宁谷关身后，完成了对宁谷关的全面包围，使得近在咫尺的首府镇宁已是岌岌可危了。
而云南南线的部队，在简铮的巧妙安排下，提前派万洪等一百多名勇士，乔装打扮成客商，事先混入了义和县城内。在三岔河战役打响之后，万洪等人与城外的简铮里应外合，斩关夺锁，一举拿下了义和县全境，并马不停蹄的夺取了几乎不设防的德卧镇和围龙镇，形成了对牂牁国南部防线的巨大威胁。
在这种严峻的态势下，牂牁国举国震惊。宁谷关被重重围困，联军到牂牁国首府镇宁也就只有四十里路的距离了。除了防守镇宁的数千名军卒外，牂牁国已经无兵可调。
而南部的兴仁、贞丰、安龙等县的官员、守卒均望风披靡、弃城而逃，旬日之间已经逃往了牂牁国东南重镇望谟州，牂牁国南部形势岌岌可危，只能依托册亨关作为最后的屏障了。
而云南佯攻牂牁国西部的部队，在正月十五之前，由于仇封已经成功说服了淤泥山的黑蛮人，窝岩山的仡佬人、大田峪的三苗人、龙冲谷的羌人等十几个部族，近百个山寨，所以等到大军进入的时候，根本没有遇到任何有组织的抵抗，就顺利的开进到了牂牁国西部重镇普安关下。
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