这日孟获被放回去，独自行至泸水，正遇手下败回的残兵，于是将士都来探视与他。
众兵见了孟获，很是奇怪的问：“大王如何能够脱身回来？”
孟获哈哈笑着说：“蜀人监我在帐中，被我出手杀死十余人，乘夜黑而走，正行走间，逢着一哨巡逻蜀中军兵，被我杀之，夺了此马因才能逃脱。”
众人也是大喜，而且孟获随身带回来的东西怎么和丞相赐予自己的一样？这衣服，这酒食......
众人也是有点难以理解的下去了......
部下带孟获渡了泸水，下住寨栅，去召集各洞酋长，陆续招回的蛮兵，约有十余万骑。
此时放回的董荼那、阿会喃已在自己族人的洞中。
孟获派人去请，二人内心还是惧怕，不过也派了不少洞兵来助他。孟获感叹的说：“我已知道诸葛亮的计谋厉害，我们不可与之正面交战，一打战就中他诡计。这些川兵一路远途而来，势必水土不服，况即这里即将进入炎热夏天，吾等有此泸水之险，将船筏都收归在南岸，这一带都高筑土城，深沟高垒，我倒是看看着诸葛亮如何施谋！”
众苗人酋长从其计，船筏聚集于南岸，周围筑起土城，并且在依山傍崖之地，高竖岗楼哨卡。楼上多设弓弩炮石，粮草皆是各洞运来。
孟获以为这样就会是万全之策，所以一切安排好以后，也是心里不担心了。
蜀军此刻提兵大进，前军已至泸水，哨马回报说：“泸水之内，并无船筏，又兼云南属地江水势急，隔岸一带，苗人筑起土城，皆有蛮兵守把。”
时值五月末，热带雨林天气炎热，南方之地，分外炎暑，军马的衣甲，皆穿不得。
而且一到夜里，蚊子多得可以把人抬到空中悬浮......
我带着士兵去泸水边看后，回到本寨，聚诸将与帐中，传令说：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以抵抗我蜀兵。我们兵行至此，也不可能空手而回。你等各自引兵，去寻找依山傍树，选林木茂盛之处，给我营造兵营，作为休整人马之用。”
于是派遣熟悉苗疆的吕凯将军，离泸水百里之处，拣树林阴凉之地，分别新造四个寨子。
派王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，营寨内外皆搭草棚，用来给军中战马遮盖，提供将士纳凉，以避暑气。
参军蒋琬此刻看见了，他进来提醒我说：“丞相可能不是很知道，属下看这吕凯所造之寨寨有些不妥，正犯昔日先帝败
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