达玛斯很清楚，挪癸宁愿部队哗变，宁愿自己死掉，也不愿受辱把自己交给对方处置，于是，他不再说话，其他人也沉默无言。大家陷入沉思，却想不出良策，突然，外面传来消息，说门农已经率领部队来到了。东城人犹如船员在海上经过暴风雨的袭击又看到了闪烁的星光一样，国王拉麦更是高兴，因为他确信援兵的军队一定能打败敌人，并烧毁他们的战船。
黎明天使保护的门农和他的军队来到东城后，国王拉麦设盛宴款待他们，并赠送了许多珍贵的礼品给他们。
现在东城人的心情又感到轻松起来，并怀着敬意谈起阵亡的东城那些英雄们的业绩；门农也讲述了他从海岸到达这里，直到东城所经历的遥远的路程，讲述他在路上的冒险故事；老国王听得津津有味，不时地开怀大笑；他热情而友好地握着门农的手说：“门农，我多么感谢神那位大能者使我荣耀地在宫殿里为你接风！你超过一切凡人，更像天使；因此，我确信你一定会消灭我们的敌人！”说着国王举起杯，为新来的同盟军干杯。
门农很赞赏这只珍贵的酒杯；这是大匠天使斯托斯的杰作，成了东城王室的传家宝，门农看了一阵，然后回答说：“我不想在宴会上说大话，作许诺，一个男子汉只有在战场上才能显示英雄本色；现在让我们去就寝休息吧，因为明天还有一场激战在等待着我们。”说着，稳重的门农站起身来。拉麦也不强留他，其他的客人也跟着他退席。
夜幕笼罩大地，人们都已熟睡；这时凯萨琳山上的天使们还在饮宴，议论着东城的战局，老大撒旦这位貌似能预知未来如同知道现在的堕落天使首领首先说道：“你们，有的关心西城人，有的关心东城人，其实，都是徒劳的；双方还有无数的战马和士兵将牺牲在战场上；你们为一些人的安危担忧，可是你们不要幻想可以为他们的生命向我求情，因为命运天使对我也像对你们一样是毫不留情的。”
这些天使中，有的虽然能力很大，但是他们当中谁也不敢违背老大撒旦的旨意，他们都默默地离开餐桌，各回自己的房中，悲哀地躺在床上，渐渐地进入梦乡。
第二天清晨，黎明天使不情愿地升入天空，因为他也听到了老大撒旦的话，知道他所保护的门农将遭到怎样的命运；门农很早就醒了，他揉了揉惺忪的眼睛，一骨碌从床上跃起；他准备今天为朋友跟敌人决一死战；东城人也紧束铠甲，跟门农带来的人组成作战队伍，满怀信心地冲出城门，奔向广阔的战场。
西城人看到他们冲来都很吃惊，急
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